毛泽东(黄海冰 饰)主张还是统一战线，还是团结，还是抗战，宋庆龄(袁咏仪 饰)感慨这是何等的胸怀和气概，并决定把皖南事变公开，同时要求释放叶挺。宋庆龄不但要在中国公开，还要在全世界公开这封信。蒋介石(马晓伟 饰)已经下了跟共产党破裂的决心，毛泽东主张政治上揭露蒋介石的阴谋。党中央决定，重庆方面他们迅速向南洋和海外撤离。 斯诺揭露皖南事变真相的文章在国内外转载，引起巨大反响。抗战不是蒋介石一个人说了算，毛泽东现在要争取美国的朋友，让他们去影响美国政府。斯诺写了一篇文章，报道了皖南事变的真相，跟美国在中国大使馆发来的不一样，罗斯福想要知道具体的。美国方面表示中国要是再发生内战，重庆将得不到美国的任何援助。 毛泽东丢了七千人，却让全世界的人同情他，蒋介石很不爽，宋子文告知新的新四军军部就要成立了，这个时候最适合打他们，不过蒋介石现在不打，但要对柳亚子开除出党籍，斯诺驱逐出中国的处理。1941年1月25日，新四军新军部在盐城成立，成为华东抗战的中坚力量。 蒋介石让陈冲转告周恩来(侯祥玲 饰)把新四军编入八路军，周恩来知道蒋介石这是在装聋作哑，同时郑重声明蒋介石必须释放叶挺。如果蒋介石不能很快解决中共的问题，美国方面不会有任何的进展。宋子文感慨国际上三大国施压，日本方面又有了新的军事行动，而中共却在政治上一路进攻，蒋经国还劝蒋介石放共产党一马。 毛泽东发来电报，国民党得同意十二个条件他们才参加参政会，但国民党不会同意。共产党要是不参加参政会，宋美龄(俞飞鸿 饰)跟蒋介石建议就将共产党请到家里来。蒋介石在参政会上还是继续攻击中共，但也保证以后不会有剿共的军事动作，毛泽东知道这是他们的反抗有效，看来第二次反共高潮是被他们击退了。 德国军官和国民党一个军官的谈话，德国最近要进攻苏联，周恩来决定即刻转告斯大林，毛泽东知道此事极有可能，因为他们是帝国主义人。斯大林对中共的提醒表示感谢，只是他觉得德国不可能进攻苏联。1941年6月22日凌晨三时，德国对苏联的四个军区发起突击，美国决定尽全力支持苏联。现在是好机会，日本可以和德国从东西两面夹击苏联。 苏德开战，第二次世界大战的范围进一步扩大。美国国务卿赫尔表示美国方面会封存日本在美的资金，制裁日本，而日军必须撤出中国。