1931年9月18日，22时20分，奉天沈阳北大营，战士们正在营地休息，日本关东军袭击了北大营，中共地下党员李天白和苏娅(李沁谣 饰)赶紧逃命。东北营奉行不抵抗原则，全部成为日本关东军的战利品。北平北京张学良正在观看梅兰芳的演出，得知此消息神情凝重，决定马上致电给蒋介石(马晓伟 饰)，而此时蒋介石正急着去江西南昌督剿红军。从皇姑屯到柳条湖，蒋介石的每一次电令都是撤退不许抵抗。 旅顺，日本关东军司令部，石原莞尔跟本庄繁汇报占领北大营之事，现在唯一的防御就是进攻，本庄繁下令主力增援奉天，同时迅速派兵。日本对中国的扩张之心，是其由来已久的野心，唯欲征服中国必先征服满蒙，而征服世界必须先征服中国，今天，关东军要将企图变成现实。 街上有个落单的小女孩，日本军官强迫此小女孩吃糖，小女孩被吓坏了，而这一幕被作为记者的苏娅拍了照片，准备把日本人的侵略行为公诸于众，担心苏娅的安全，李天白拉走了苏娅，让她赶紧回上海，而他准备去北平找少帅张学良，要当面问张学良为何要撤退，苏娅很不舍，他们这才刚结婚一天就面临分别，两人依依不舍道别。 今天的报纸有一条新闻，关东军和东北军在奉天附近发生冲突，而关东军占领了东北大营。日内瓦，万国宫，中华民国驻国联代表发表九一八事件，日本破坏和平，违背国际道德和国际合约，请联合国为中国人民主持公道，可日本驻国联代表却表示那不过是偶然发生的地方事件，应该由中日双方自行解决。 上海，苏娅将日本人在沈阳的侵略行为告知中共地下党。在上海的周恩来(侯祥玲 饰)和在江西叶坪的毛泽东(黄海冰 饰)为救国图存遥相呼应，紧急投入抗日救亡活动中。日本关东军入侵中国东北的消息对德国纳粹党愧希特勒来说并不惊讶。北平，赵一荻(应采儿 饰)安慰张学良奉天虽失，但只是暂时。 沈阳柳条湖，日军方面跟外国记者表示中国军队炸毁南满铁路，袭击了他们的关东军，外国记者现场考察，发现好多尸体，同时也发现很多疑点，怀疑日军所说。上海外滩，宋庆龄(袁咏仪 饰)谴责蒋介石对于帝国主义的侵略是完全的妥协和纵容。宋庆龄寓所，左联正在研究针对此次事件用文艺形式抗议日本军国主义的暴虐。1931年9月25日，东北军不抵抗，中央军不支持，学生请愿团涌上了南京的街头。