周恩来(侯祥玲 饰)表示只要蒋介石(马晓伟 饰)首肯一致抗日，一国领袖非蒋介石莫属，而只有放弃内战，一致抗日才是唯一的出路，只要蒋介石答应明天就会送蒋介石回南京。西安，高桂滋公馆，张学良决计陪赴蒋介石去南京，为的是告知西安之举并没有伤害蒋介石的恶意，也没有争夺权力的野心。 通过西安事变，宋美龄(俞飞鸿 饰)是看清了一些人，谁是真心跟着蒋介石，比如汪精卫(罗嘉良 饰)在德国养病，听说了蒋介石的事，马上打电话给何应钦，张学良明白火中取栗的道理。学生和民众上街游行，呐喊着处决蒋介石这个卖国贼，决心抗战到底的口号。 张学良收到东北军和西北军高级将领的信件，只要中央军撤出，才能放蒋介石离开，张学良决定陪蒋介石回南京，交代杨虎城要有两手准备，杨虎城希望张学良好好考虑，但张学良心意已决。杨虎城赶紧安排人将此事通知周恩来，周恩来感慨西安事变张学良做对了，但去南京张学良做错了。 通过这次的西安事变，宋美龄跟蒋介石提议可以组建一支空军，蒋介石觉得宋美龄是他心目中最合适的人选。1936年12月26日，蒋介石抵达了南京，第二天，蒋介石发表了对张杨的训词，要求他们以后得绝对服从中央的一切决定。就在大家感慨蒋介石仁慈时，张学良却被送上军事法庭，服刑十年，剥夺政治权利五年，摘去了领章。 西安事变的和平解决，促使蒋介石改变了长期奉行的攘外必先安内的错误方针，为又一次国共合作蓄积了能量，西安事变促使了国内战争向抗日民族战争的根本转变。抗日救国的电报，冯玉祥愿意请缨杀敌，抵抗日军侵略。 日军在北平频繁演习，看来是想重演一遍九一八事件，但中国共产党队伍已经准备好了，不会让日军得逞，再说周恩来代表中央和国民政府谈判，现在部队的情绪十分高涨，但蒋介石的口气有点偏了，周恩来和叶剑英跟国民党商量两党合作的事情，国民党提出条件是毛泽东(黄海冰 饰)和朱德(张京生 饰)必须出国，意在让共产党失去红军的领导，说是容共，其实还是反共，排共。 1937年4月18日，蒋介石长子蒋经国从苏联回国，蒋介石安排蒋经国明天和张学良一起回溪口。蒋介石授意戴笠将张学良软禁在浙江溪口的招待所，自此张学良完全失去了人身行动自由。日本东京方面，由于近卫文磨内阁上台，全面侵华战争体质已经完全形成，内阁，军舰都在盛传近日华北将重演柳条湖事件。