郑耀先(柳云龙 饰)没事在拉磨，江心(殷飞 饰)拎着一只兔子回来，说起美军观察组的人都在打猎，她没事干，也跟了去。江心还向郑曜先透露那几个美国人说共党的支援部队，今天一大早就去刘家岭了，还有三个团，她有些担心要打起来了。郑耀先发现江心心不在焉，便提醒道如此会吃大亏的。郑耀先跟江心讲述一个共产党的故事，他认为干他们这行得忍，他一直认为做特工得忘记自己是谁，必须没有慌张、没有恐惧。江副主任找到韩冰(罗海琼 饰)，说起国民党裴华南的部队向刘家岭他们的部队发起攻击。韩冰跟江副主任分析出郑耀先来到延安发寻人启事，然后又派宫庶(孙斌 饰)去大闹刘家岭，终于得出他们跟接线人的接线时间和地点就在归期上。中统召集老兵是要对付郑耀先，徐百川(刘立伟 饰)明白中统此次要刺杀的目标极有可能是共党的一个高级干部，借他人之手除掉郑耀先，他安排电讯员火速派人去延安送信。裴华南请宫庶看戏，他将徐百川发来称有人要对付郑耀先的电报拿给宫庶，让宫庶辛苦回一趟延安，跟郑耀先汇报此事。只是这次共党铺开天罗地网等着宫庶往里面钻，上次宫庶趟过一个雷区，这次可能就有十个雷区等着宫庶。宫庶决定不走刘家岭，他还有别的道可以回延安。马小五(马驰 饰)奉韩冰之命带着几个人埋伏在宫庶回来的路上，不过却被宫庶发现了。宫庶让马小五他们不要躲着，不如就出来。马小五几人出来，宫庶假意束手就擒，却趁马小五等人不备将他们狠狠地揍了一顿逃走了。韩冰接到电话称宫庶越境了，还打伤了他们的人，而马小五伤得最重，腿都被打折，现在在中央医院治疗。韩冰去中央医院，气急地她将马小五狠狠地臭骂了一顿。韩冰来到西北旅店，直接推门进了郑耀先的房间，此刻宫庶正跟没事人一样与郑耀先两人悠闲地吃着东西。韩冰气不打一处来，宫庶打了她的战士，而她的战士的鲜血不能白流，她向郑耀先讨说法。郑耀先向韩冰道歉，还说了一大堆的道理，他希望事情到此为止，他们不要把事情闹大。韩冰知道郑耀先威胁她，于是故意跟郑耀先提起军统头子戴笠死了的消息。结果郑耀先却表现得毫不在意。郑耀先知道宫庶那么着急回延安肯定有事，宫庶便向郑耀先汇报中统那帮混蛋搞破坏，想借共党的手杀了郑曜先。其实这些郑耀先早就猜到，他不以为意。上峰发了剿共的手册，所以郑耀先必须要赶快行动，尽快撤退。宫庶称按照上次郑耀先的假设，他会把接线的时间和地点选在撤离的路上。郑耀先感慨选择归期也是一门学问，早不行，晚也不行。韩冰知道宫庶从延安回来肯定也给郑耀先带回了国民党要剿共的消息，所以她肯定郑耀先在计划着归期，而所谓的走恰恰是行动的开始。赵长林一行乘坐飞机前往延安，可他们的飞机却被裴华南用高射炮给击毁，只有几名人员幸存。闻此消息的田湖(王鑫 饰)大怒。韩冰知道中统这是想要借他们共党的刀除掉郑耀先，她认为他们现在唯一要做的就是给郑耀先施加压力，她安排江心把中统空投特务的事透露给郑耀先。