郑耀先(柳云龙 饰)是潜伏在国民党军统的中共地下党员特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中人人得以诛之、欲除之而后快的军统六哥。自1942年四一二政变起，国民党开始抓捕和屠杀共产党人。第一次国共合作失败，国民党从此向共产党内部派遣特工，这些特工后来多半下落不明，能够潜伏下来的仅是一少部分。其中的一份七十三人名单被号称中国盖世太保的戴笠掌握，是军统的核心机密。1946年初的山城，潜伏在军统电讯处的中共地下党员曾墨怡发现并将名单传了出去，被发现后被捕。郑耀先在刑讯室审讯曾墨怡，只是所有的刑具都用遍了，曾墨怡就是不招供将这份名单藏在了什么地方。郑耀先发现了监听器，愤怒得将监听器甩在被戴笠派来的四哥那些人的面前，随后默然离去。四哥通知郑耀先，戴笠发话，明天由郑耀先亲自送曾墨怡上路。郑耀先非常愤怒，直指戴笠这是不信任他，若真当他是共产党就将他拉出去跟曾墨怡一起毙了。四哥劝郑耀先别激动，他知道郑耀先什么都敢说还敢做，但他提醒郑耀先要记着只有一颗脑袋，而且还是别在戴笠的裤腰带上。郑耀先与他的单线联系人陆汉卿(雷汉 饰)见面，说起戴笠已经怀疑他。刑讯室里加装了监听器，而且戴笠还下命令要他亲自送曾墨怡上路。虽说曾墨怡必死无疑，但有他的参与，这又成了一笔糊涂账。郑耀先抱怨道他已经忍了十年，不知道接下来还要忍几个十年，一辈子有几个十年，他什么时候能活得像个人。即使有一天他不暴露，可能就被自己人给干掉了。陆汉卿提醒郑耀先，组织上很多人想把郑耀先杀了，劝郑耀先别想着救出曾墨怡，若郑耀先不杀曾墨怡，下一个被拉出去枪毙的就是他自己，这十几年的苦就白受了。陆汉卿转告郑耀先十万大军要开赴关外，程真儿(张檬 饰)也要回家了。郑耀先听了怒骂陆汉卿蹬鼻子上脸，想釜底抽薪。陆汉卿解释那是组织上的决定，现在程真儿要走了，他还好心帮忙把东西转交给郑耀先。曾墨怡被捕，共产党在国民党军统电讯处的这条线就断了。而军统高层还有一个代号“风筝”的自己人，一直是陆汉卿的单线联系人，曾墨怡的上级袁农(曹克难 饰)恳请陆汉卿让风筝救出曾墨怡。组织上有规定，彼此之间不能横向联系，陆汉卿直指袁农已经坏了规矩。此次是风筝把名单搞出来，所以他们必须保证风筝的安全。保证他一直是一把插入敌人心脏的一把尖刀，在最关键的时刻给反动派致命的一击。袁农感慨要不是有保密条例，他真的非常想知道这个风筝到底是谁。曾墨怡被押送至刑场，郑耀先想起那天他拔掉监视器后与曾墨怡的谈话。曾墨怡非常聪明，她将有名单的胶卷粘在换气扇的扇叶里，而郑耀先已经把那份名单交给组织并且送到延安，从此那七十三名特工再也不能为军统提供情报。郑耀先问曾墨怡听到这个消息后是否还有遗憾，只是明天送曾墨怡上路的是自己的同志，郑耀先求曾墨怡不要恨他们的同志。郑耀先亲自给曾墨怡行刑，但他的心里痛苦万分。秘书江心(殷飞 饰)通知郑耀先今晚去神仙洞戴公馆与戴笠见面。郑耀先在街上碰见女朋友程真儿，他将一支玫瑰递到程真儿的面前，可不管郑耀先说什么，程真儿都不理会郑耀先，甚至在郑耀先离开后，程真儿还将那支玫瑰花扔在地上。与程真儿同行的小艾，她向郑耀先的死对头、国民党中统的负责人高占龙(马晓峰 饰)汇报郑耀先与程真儿谈话的内容。高占龙从这些内容里分析出郑耀先约程真儿五点在老地方见面。高占龙跟郑耀先打了这么多年的交道，还从未赢过郑耀先，因为郑耀先能把对方的斗志在倾刻间消磨得片甲不留。程真儿截获了共党的密电，知道游击队今晚要在去神仙洞戴公馆的路上对郑耀先下手，她因此很担心。与此同时，小艾也截获了这封密电，很快向高占龙汇报，并指出程真儿截获电报却并未抄报。高占龙一直就想要除掉郑耀先，现在正好有共党帮忙，他决定要借刀杀人。