韩冰(罗海琼 饰)安排郑耀先(柳云龙 饰)、宫庶(孙斌 饰)、江心(殷飞 饰)三人住在西北旅店。郑耀先假设宫庶是共产党，此刻宫庶该如何下饵。宫庶称假装放任自流，一旦他们放松警惕便实施接头行动，对方就能一击中的，只是不知要如何找到那个接线人。延安有新华广播电台，郑耀先决定去请求他们播一条寻人启事。晚上，江心拿着一把水果刀想要刺杀郑耀先却被发现，慌乱中她谎称是要去上厕所。郑耀先问江心上厕所为何拿着一把刀，江心解释她上厕所害怕，带着刀是为了防身。韩冰说延安没有二流子，也没有贼娃子，郑耀先直指江心是将他和宫庶当坏人。江心紧张得没有拿稳水果刀，郑耀先便捡起了水果刀。回到窑洞，郑耀先跟宫庶说起江心想要刺杀他，他知道那把水果刀道刀刃上肯定抹了剧毒，只要稍微碰下就没命了。宫庶向郑耀先汇报他在江心的窑洞把电台从摄影机里拿出来并藏在草垛里，而他还在江心的窑洞发现一张全家福，照片是在上海王开照相馆照的，郑耀先听了若有所思。第二天一早，郑耀先问炊事员延安新华广播在什么地方，炊事员称在大喇叭里。郑耀先一开始愣住，随后明白过来炊事员的意思。韩冰趴在山坡上用望眼镜观察着窑洞这边的情况，发现郑耀先一个上午都在田里干活，江心则扛着摄影机拍郑耀先。郑耀先没事还会跟当地的老大爷唠嗑，江心则让老大爷给他们唱信天游。侦察员向韩冰汇报看见宫庶从江心的窑洞里拿了一个东西出来，韩冰立马明白郑耀先其实早就知道江心是共党的身份，所以才会把东西放在江心那边以此躲过他们的检查。窑洞现在只有宫庶一人，韩冰决定过去找宫庶。宫庶在见到韩冰时，表现得十分高兴，说是正等着韩冰前来。他拿着郑耀先写的那份寻人启事，请韩冰让新华广播电台帮忙播这条寻人启事。韩冰称那日时间太急，因此没问宫庶他们是否缺什么东西，她边说着话边开门走进了宫庶和郑耀先所住的那个窑洞。韩冰坐在炕上，宫庶变得有些紧张，一边说他们什么都不缺，一边慌乱地看着水缸。韩冰成功被宫庶带偏，她打开水缸，却发现里面只有水。离开时，韩冰称为了欢迎记者团的到来，他们专门在中央礼堂安排了交谊舞会，让宫庶通知郑耀先和江心一定要参加。回去后，韩冰才意识到宫庶是灯下黑，生生地把她的注意力引到水缸，但其实最重要的东西就藏在炕上。宫庶跟郑耀先讲述韩冰来窑洞的事，郑耀先发自肺腑地称赞宫庶的本事远远超出了他的想象，有些甚至超过了他。他明确表示和宫庶以后就是兄弟，让宫庶就像赵简之(刘名洋 饰)和宋孝安一样，随意一些，不必生分。郑耀先知道韩冰此刻已经意识到她自己的疏漏，因此他们的电台是一个定时炸弹。只是电台又必须要留着，因为他们一旦和联络人联系上，就得用电台通知戴笠。郑耀先安排宫庶潜回刘家岭，让裴华南安排当地驻军给共党制造一些摩擦，顺道再打探戴笠的消息。宫庶认为可以直接用电台联系裴华南，没必要他亲自去刘家岭。郑耀先知道宫庶心里在犯嘀咕，为何把他支开。郑耀先解释他这么做的目的是要让共军把注意力分散在他们二人的身上，不知道哪个在明修栈道，哪一个在暗度陈仓。而他们只有把水搅浑了，接头人才能浮出水面。新华广播电台播了郑耀先的那条寻人启事，郑耀先正在广场听着广播时，有位同志上前跟郑耀先打招呼，问起郑耀先胸前口袋别着的那只派克钢笔。戴笠说过影子只要看到派克钢笔就会出现，郑耀先似乎明白了什么。江心的身份很可能已经暴露，处境很危险，分明是在与狼共舞。韩冰劝江心迅速撤退，同时数落江心擅自行动想要暗杀郑耀先，她提醒江心组织上有明确的规定，不能搞暗杀。