1976年9月9日凌晨零时十分，地球在那一刻似乎停止了转动，伟大的马克思主义者、无产阶级革命家、中国共产党中国人民解放军毛泽东主席与世长辞。在劳动工厂接受劳动改造的韩冰(罗海琼 饰)无意间得知蒋介石(马晓伟 饰)已经去世一年多的消息，甚是惊讶。1976年10月，四人帮被打倒了。马小五(马驰 饰)一直苦苦打听郑耀先(柳云龙 饰)的下落，也一次次地前去接人，但每一次都是失望而归。这一次马小五的目的地是青海，传说郑耀先现在的名字叫庞玉山。马小五来到青海的改造农场，队长却说没有叫庞玉山的人，不过队长十分热情地带着马小五去找当地的活档案打听，这才得知郑耀先改了名字叫吴焕。韩冰被平反了，她请人事处处长帮忙开一封结婚介绍信，而对方则是郑耀先。虽然韩冰不知道郑耀先在什么地方，但她坚信郑耀先还活着，一定会回来。队长带着马小五来到一座寺庙前，郑耀先就在里面扫地。队长还有事，于是让马小五自己一个人进去。想到马上就要见到郑耀先，马小五有些激动。时隔十年两人再见面，感慨万千。郑耀先向马小五打听钱副部长和陈国华(陈牧扬 饰)的消息，得知他们两人都还活着并且都平反了，便知道马小五此番是来接他回去的。郑耀先知道韩冰肯定也没死，因为他们彼此的任务都没有完成。陆汉卿(雷汉 饰)代表组织交给郑耀先的任务，拖了三十年都没有完成，他要赶紧回山城，去完成抓捕影子的任务，而江万朝是冒牌的影子，韩冰才是真的影子。闻此消息的马小五跟当初陈国华是一样的反应。郑耀先当时没有抓韩冰，是因为没有直接证据。但他在青海的这些年，终于想明白了一个细节，宫门倒邮票边缘的锯齿，就是宫庶(孙斌 饰)和对方接头的暗号，只要锯齿能对上，就可以确定对方的身份，而另一张邮票在韩冰手上，藏在那本红绣面的笔记本里。郑耀先相信韩冰也已经知道他就是风筝，在等着他，因为他们彼此的任务没有完成，不甘心。周乔(石安妮 饰)从云南回到了山城，她本想让街道办帮她解决工作，无奈周乔成了上山下乡知青的典范，回不来了。周乔在云南时已经结婚，并且生育了三个孩子，她刚回到家，丈夫便说家里来了个说是华侨的人，她没想到这个华侨竟然是高君宝。高君宝请周乔喝咖啡，周乔向高君宝诉说她上山下乡的苦痛经历。高君宝安慰周乔，并劝周乔从云南回来。而他这次回来办完事情后还要走，周乔若是不嫌弃，他可以带上周乔一家人一起走。1979年的元旦，人民日报发表了告台湾同胞书。高君宝与韩冰见面，二人手中的宫门倒邮票锯齿的位置成功吻合。高君宝这次回来是以华侨的身份要接走韩冰，党国说韩冰潜伏在共党四十年，命运多舛，这次无论如何要他接韩冰回去。韩冰不回去，她口授一份情报让高君宝带回去，也是她作为影子的最后一个情报，完成了戴笠当年交给她的任务：风筝即是国民党军统郑耀先。从青海回山城的火车上，郑耀先提起当年马小五去香港执行任务，一踏进香港就被盯上，是因为韩冰给台湾方面通风报信。当时冷眉珊(宋懿洁 饰)在韩冰面前哭诉，韩冰因此在冷眉珊的话里听出了几分，又在图书馆里看见马小五所借的书，最后再找陈国华确认。马小五明白了，袁农(曹克难 饰)公文包里机密文件失窃也是韩冰所为。郑耀先不愿意看到别人逮捕韩冰，所以他求马小五跟陈国华商量，由他去执行任务。韩冰在等待落实政策的这段时间里，谢绝了局里给她分配的住房，还住在香橙镇的那个地方。陈国华已经派人秘密监视，一旦发现韩冰有出逃的迹象，立马逮捕韩冰。韩冰知道郑耀先一定会来，所以她每顿饭都会多摆上一幅碗筷。也许是心有灵犀，她意识到今天就是这个日子，所以她多炒了两个菜，还开了一瓶红酒。白头偕老是郑耀先和韩冰此生此世的共同心愿，然而苦苦熬过了这么多年，在这个愿望将要实现之际，郑耀先却要亲自给韩冰戴上手铐。韩冰忐忑不安地在家中等着，知道郑耀先若心里有她，肯定会一个人进来。郑耀先推开了门，韩冰站了起来，两人走向对方。