宫庶(孙斌 饰)正与延娥(齐欢 饰)等人商量如何营救六哥郑耀先(柳云龙 饰)的方案，此时温正芳向宫庶和延娥汇报周志乾因为证据不足被释放，正转交给街道监管。闻此消息的宫庶十分激动，延娥则担心郑耀先已经变了，但宫庶相信他的六哥不会变。虽说有人监视着周志乾，但宫庶相信在清明节这天，周志乾肯定会去给死了多年的老婆上坟，而这是人之常情，监视周志乾的人也会放松警惕，所以他决定在清明节这天与周志乾相见。林桃(李小冉 饰)的骨灰被埋在乱坟岗第九年了，秋荷(谢承颖 饰)年年都带着周乔(石安妮 饰)来祭拜林桃，而郑耀先是第一次来乱坟岗给林桃上坟。郑耀先给林桃上坟，他正蹲在坟墓前跟林桃说话时，宫庶狼狈地出现了。原来宫庶为了能见到郑耀先，他提前好几天就来到这里等着郑耀先。宫庶喊了郑耀先六哥，并朝着郑耀先走了过去。1960年的清明节，因为秋荷妈妈生病了，周乔她们没有在这一天来乱坟岗给母亲林桃上坟，因而也错过了宫庶被公安人员抓捕的惊心动魄的一幕。十四年来的再次见面，郑耀先和宫庶两人感慨万千。郑耀先的心里是矛盾的，他是既希望宫庶到来，好让他亲自逮捕宫庶，可想着宫庶与他出生入死的那些日子，他又不希望宫庶到来。宫庶向郑耀先传达郑介民弥留之际亲自给他拟电文下达的任务，蒋介石(马晓伟 饰)亲笔签名的委任状，请郑耀先出山，主持内地特工系统的大局，如此一来，他们兄弟翻身的日子就到了。郑耀先问宫庶这些年是如何熬过来的，宫庶回答他在52年就去香港述职了。郑耀先称宫庶既然都已经出去了，为何还回来。宫庶解释他回来是为了郑耀先，他对郑耀先是掏心掏肺，郑耀先因此特别地难受。温正芳前来给宫庶送吃的路上，被埋伏在暗处的公安人员给逮捕了。突然传来鸟叫声，宫庶明白不对劲，于是交代腿脚不利索的郑耀先不管发生什么事情，都紧跟着他。郑耀先趁宫庶转身之际，拿起枪顶着宫庶的脑袋。宫庶无法相信这是真的，郑耀先无比愧疚地说这是他的职责。宫庶什么都知道了，他放下手中的枪不做任何的反抗。与此同时，早就埋伏在一旁的公安人员前来逮捕了宫庶。看着宫庶被逮捕，郑耀先颤抖地扔掉了手中的枪。国民党大特务宫庶被捕的消息迅速传遍了山城，就连远在北京的中央也在第一时间拍发了祝捷电报。就在宫庶被带进牢房的那一刻，山城的大街小巷都燃起了烟花爆竹，敲起喧天的锣鼓。宫庶落网，可宫庶不是一般的人物，袁农(曹克难 饰)一直有个疑问，到底是谁那么有本事把宫庶给抓了。弟兄们向延娥汇报宫庶被抓，而山城的老百姓疯了，都说要枪毙宫庶。延娥相信宫庶是属猫的，有九条命，没有那么容易就死的。陈国华(陈牧扬 饰)向钱副部长诉苦称宫庶坚不吐实，钱副部长担心宫庶回来的另一个任务的内容会一起埋进坟墓。上面对宫庶的案子十分重视，专门指出不能含糊其实，必须公正、公开，就算是要让宫庶挨枪子，也必须是明明白白。郑耀先去监狱探望宫庶，而他心里涌动着一个想法，宫庶来日无多，宫庶和他是信仰不同的两种人，他是中国共产党员，而抓捕宫庶是他的职责。郑耀先给宫庶带来了酒和肉，宫庶称他总吃郑耀先的饭，还提起郑耀先在玫瑰酒店的西餐厅第一次请他吃饭之事。宫庶非常绝望，无法相信郑耀先竟然背叛了党国，如果说军统六哥郑耀先都背叛了国民党，那国民党根本就没救了。郑耀先解释他从来没有背叛过，因为他从来就不是国民党，而他曾经是共产党，现在是，将来是，永远都不会改变。宫庶无法接受这个事实，他没想到与自己一起为党国出生入死的六哥竟然一直都是共产党，他直接瘫坐在椅子上。郑耀先睡了整整一天一夜的时间，陈国华劝郑耀先别再折磨他自己，这也是没办法的事。郑耀先指出这些人都是他潜伏敌营朝夕相处的人，他问陈国华是否知道传说中凤凰涅槃的故事，而他至始至终都忠诚于党、忠诚于革命。陈国华审讯宫庶，让宫庶交代是如何与人民为敌的。宫庶说起1946年的春天，他随郑耀先去陕北，其实是奉戴笠的密令监视和考察郑耀先。只是没想到军统六哥一直是共产党，他们却还指望郑耀先出山主持大局，这真是黑色幽默，国民党怎么能不败。延娥带着弟兄们准备离开山洞，高君宝请求延娥带他一起走。延娥没有答应，她交代高君宝一定要找到那枚宫门倒的邮票，以后会有作用。延娥带着弟兄们刚离开，就被公安局给包围。延娥拒不投降，陈国华下令将延娥等人就地消灭。