在屡次丧师折将之后，学良认为对红军必须加以重新认识，并痛下决心，改取守势，就地整训。蒋介石(由立平 饰)让张学良和其共同签发对陕北的军事电令，被红军破译。毛泽东(谷智鑫 饰)亲自带领周恩来(任帅 饰)和彭德怀勘察直罗镇地形，东北军牛元峰的109师进抵葫芦河南岸的直罗镇。1935年11月直罗镇战役打响，红军大胜，大涨红军士气。直罗镇的大败，让学良更加着急，想要人直接介绍共产党关系，直接找到毛的中共中央，保住我东北军的抗日火种。学良接到王以哲从洛川发来的密电，说被俘的前警卫营营长高福源回来了，有机密要事要汇报。学良听说高福源见到所有的中共领导人激动不已，遂让高福源再回瓦窑堡，并带话给他们“我张学良真心希望双方联合抗日，我以实力相助。”张学良派人与中共中央接洽上了，毛泽东收到彭德怀带回来的消息，和周恩来商量之后，决定派李克农全权代表和张学良面谈。张学良得知蒋越过自己与中共议和，决定先飞南京，跟蒋陈述委由，然蒋依然固执战略次序先后不同，坚持“攘外必先安内”。学良和中共的接洽十分顺利，李克农来洛川与张部签订多项协议，包括两军彼此不相攻打，准许采买给养。这一切的会谈结果都被戴笠报告给蒋介石。双方的谈判进展相当顺利，1936年4月9日，周恩来和张学良在延安第一次会面，谈七大项问题，双方的会谈十分融洽，两人相见恨晚，周恩来建议学良办军官训练团，以免楚才晋用。