张学成(刘端端 饰)被黄显声击毙，张廷枢带着学成的遗物来到学良北京行营，并提醒学良，关东军已派出多重关系去热河利诱汤玉麟，张作相担心汤玉麟会失了大节。热河吴子堃也带话给学良，如果要热河就不能要汤，要汤就必丢热河。但消息走漏，汤玉麟扬言如果被撤换就倒向伪满。山海关失守，然日军在占领山海关后，并没有继续进犯滦东，估计日军很可能转向全力进攻热河。蒋介石(由立平 饰)在江西集结了四十万兵马，发动第四次剿共，东北战事吃紧，南京政府不能依靠，学良只能派出德高望重的张作相坐镇承德与汤玉麟协调，希望汤玉麟能给把兄弟面子，给予合作。1933年2月21日，日军第八师团提前发动攻势，攻击热河南岭中国守军。汤玉麟却事先截留240辆军用卡车，用来运送私产，因汤军欠饷已一年以上，承德守军在开往防御阵地途中发生了哗变，两个旅走到半路要求先发军饷才能开赴前线。中路日军突破南岭，占领北票、朝阳和承德。学良决定亲自坐镇古北口，临出发前，接到宋子文电话，说蒋要见他。“九一八”事变和热河的失守，全国舆论和各方大员均对张学良大为不满，为平息各方舆论，蒋介石提出让张学良下野。学良为顾全大局自愿辞职以谢国人。