冯玉祥偷袭商丘机场，战事吃紧，面对张学良的按兵不动，蒋介石(由立平 饰)着急了，批了巨款并亲书两封，直接对驻扎在山海关的于学忠及其部属实行策反，要他们举兵向西叛张投蒋。张学良得到消息，控制住马廷福所部。另一方面，阎锡山宣布就任国民政府主席，将学良列入七名政府委员之一，学良当即让王树翰通知新闻界与阎政府毫无瓜葛。同时，蒋介石再次加大筹码，承诺如果东北出兵将与之平分天下，黄河以北之事将全权交与张学良处理。学良心动了，企图说服张作相等人武力入关调停，帮着蒋介石停止内战，完成国家统一，东北的老人们大多赞成张作相的意见‘中原大战听其自然演变，东北不作左右袒’，张学良因此大发雷霆，辞职不干，张作相不得不妥协，同意出兵关内。1930年9月18日，张学良一纸和平通电发出，东北军再度入关，中国近代史上规模最大的一次军阀混战随之即将结束。中村及其部下三人，装扮成日本农业研究学者潜入海拉尔、洮南地区，奉命搜集兴安屯垦区的军事情报及战场勘察，被守备三团巡逻官兵抓住。守备三团团长关玉衡(徐光宇 饰)秘密组成军事法庭，并在问明真相之后，指控中村等四人犯有军事间谍罪，当即将四人处死。日本方面利用“中村事件”接替发挥，日本大批少壮派军官在东京靖国神社前集会，为中村祭典，整个日本一片疯狂。石原莞尔致电东京参谋总部，提出“中村事件”是依靠军部力量解决满蒙问题之最好机会，“中村事件”最终成为了日本发动“九一八”的导火索。而张学良吸取日俄战争的教训，认为两国交战不是小事，绝不可轻启战端，嘱咐部下，不管日本人如何挑衅，都尽量避免冲突，以防事态扩大。日本方面，石原和板垣等少壮派军官的计划暴露，陆军大臣和日本参谋总长派建川将军赶来沈阳制止他们的行动，原计划在28日动手，因为建川的到来提前到18日动手。