张学良找到了廷枢的部队驻扎的地方，此时旧部傅义华带着两千多官兵从锦州跑了过来，学良动员官兵们相信自己，一起打回去，守住奉天。另一边，郭松龄(黄品沅 饰)到了新民，学良打电话到新民火车站，郭让淑秀代为接听，学良想最后劝郭不要走绝路，幻想着郭松龄能回头，郭仍然表示对学良的忠贞不二，举兵讨奉只为拥戴张学良执掌东北。同时，奉天的张作霖(李雪健 饰)准备举家搬往旅顺，韩麟春赶来报告张，郭松龄派殷汝耕当代表去旅顺跟关东军交涉，张作霖意识到郭松龄非常在意日本的干涉问题，随即前往旅顺找日方寻求帮助。关东军对郭松龄下达通告，禁止东北军在铁路沿线三十里内作战。学良在巨流河对岸设防阻击郭松龄的东北国民军，接到于凤至(宋佳 饰)的电话，得知父亲要举家搬迁至旅顺，便给张作霖打电话，父子两人通电话表示互相信任，决定跟郭松龄打，得到张作霖的全力支持，关键时候，父还是父子还是子。张学良想出奇招，跟郭军打心理战，给郭军散传单。吴俊升(马文波 饰)的骑兵则夜袭白旗堡，摧毁郭军的弹药库，断了郭军弹药的后方补给了。收到学良散发的传单，东北国民军内部出现分歧，一派主张继续打，另一派主张议和，大部分官兵都没了再打下去的心气，局势对郭松龄并非常利。在战事吃紧的时候，主和派的邹作华将所有的炮都拉走了。