张作霖(李雪健 饰)给郭松龄(黄品沅 饰)连发了三道金牌没有回音，只能紧急召张学良回奉天，让学良亲自给郭去电话，而此时拥有最高军事指挥权的郭松龄却不见了踪影。1925年11月22日，郭松龄发布三个举兵讨奉的政治通电：第一提出请张作霖下野，张学良接管，第二宣布主和罢战宗旨，第三讨伐杨宇霆(余皑磊 饰)。随后，郭松龄在滦州火柴厂集结第三军团的军官们发表煽动性讲话，招募举兵讨奉者的追随者，储世新(区宁 饰)坚持不随郭讨奉，郭松龄派人送几人回天津。而姜登选却被蒙在鼓里，不明就里，最后被枪杀。张学良收到的张作霖电报，被称为汉卿先生阁下，自认被父亲羞辱，内疚不已到想要寻死，被副官徐承业(刘韦伯 饰)阻止。郭松龄在锦州设防，改第三军团为东北国民军，通电全国宣布正式脱离奉。学良想要跟郭在见上一面，被郭拒绝，收到郭的来信，郭松龄并没有回头，而此时张作霖下达命令在连山一带设防，任命张学良为总司令，杨宇霆为参谋长。