毛泽东(侯京健 饰)和刘少奇(赵波 饰)探讨当前局势，毛泽东认为要解放中国，必先解放农民，要解放农民，必先解放土地。毛泽东要求从现在开始，专门把土地改革当作头等大事。得知共产党实行土改，蒋介石(张明健 饰)命令戴笠动用手段，逼迫共产党撤销在上海、南京等地的办事处和北平的军调部。经过王光美(徐百卉 饰)的联系安排，中共代表团的撤退人员，搭乘到延安给美军观察组送物资的国民党飞机撤离。在宋美龄的引荐下，飞虎队中方首席王牌飞行员王光复见到蒋介石，并与蒋介石合影。实际上，王光复是为了给妹妹王光美和家人要一张“护身符”。北平，王光美家正在遭到特务和警察的骚扰检查，家人亮出王光复与蒋介石的合影后，特务才撤离，保住了藏在王家的地下党员。国共决裂，刘少奇要求共产党机构的同志尽快撤离。1946年11月，王光美乘飞机到达延安，被分配在军委外事组工作。