1932年冬，商人装扮的刘少奇(赵波 饰)到达韩江，表明了福建绥靖公署的采办身份。河匪和士兵没有为难刘少奇，并说出是在组织突袭队抓捕苏维埃共和国中央政府的主席毛泽东(侯京健 饰)。到达江西瑞金后，刘少奇看到了苏维埃政府颁布的《劳动法》，觉得里面的要求太“左”，应该很难做到和实现，想修改《劳动法》。 临时中央搬到苏区，刘少奇遇到了执行局党团书记兼副委员长陈云。刘少奇和陈云意识到“左”的一套已经把苏区逼上了险境。刘少奇组织工人赤卫军与河匪打仗，夺回河道的管理权。在战斗的过程中，刘少奇遇见了同样在打河匪的毛泽东。经过激烈战斗，警卫班与工人赤卫军打通了苏区的水运血脉。不久后，毛泽东以苏维埃主席的名义，同意由刘少奇、陈云和张闻天一起修改从苏联抄来的《劳动法》。全总宣传部长廖承志被捕，何宝珍(宋佳玲 饰)组织人员营救，却被特务盯上。1933年9月，蒋介石(张明健 饰)调集50万兵力，对中央革命根据地发起了“第五次围剿”。由于红军第五次反围剿失利，中央调刘少奇去福建做省委书记，组织地方力量牵制敌人，保证红军顺利实现战略转移。