刘少奇(赵波 饰)与何宝珍(宋佳玲 饰)到奉天“首善医院”，顺利与中共满洲特科书记蔡伯祥接头，并让何宝珍到东北军讲武堂拜访了教育处处长韩剑秋。刘少奇改名为赵子琪，以海军副官的身份住进了奉天讲武堂。中央要求刘少奇亲自去哈尔滨，指导中东路事件的反抗行动，但刘少奇认为中东路事件表面的冲突在哈尔滨，但决策的核心在奉天，先摸清奉天的情况应当是首要的。刘少奇放弃游行示威的方式，把现有人员分成5个小组，不喊口号，不演讲，撒完传单迅速撤离。可即便刘少奇选择了如此隐蔽的活动方式，还是有同志自作主张，在大街上喊口号、撒传单被抓，甚至是牺牲。刘少奇痛心疾首，劝告同志们革命的目的是要打倒坏的政权，而不是在革命的过程中简单地比谁不怕死。同时刘少奇分析了中东路事件，他认为中东路事件的核心是利益，而对付目前这种复杂的局面，最好的办法就是紧紧围绕中国民众的利益进行斗争。一日，刘少奇给中央写报告时，讲武堂总队长高胜岳与韩剑秋推门而入，但刘少奇手里的稿件已来不及收。高胜岳从未见过刘少奇，便询问他的身份，幸得刘少奇准备了一套说辞，糊弄了过去。高胜岳坚持要看刘少奇手中的稿件，刘少奇从容不迫，将手中的稿件递给了他。原来刘少奇将研究的课题放在了报告上面，蒙混过关。