毛泽东(侯京健 饰)、周恩来(夏德俊 饰)、王若飞在美国驻华大使赫尔利的陪同下抵达重庆，同蒋介石(张明健 饰)进行谈判，史称“重庆谈判”。毛泽东到达重庆后，蒋介石表面积极和谈，暗地加紧备战。同时刘少奇(赵波 饰)也在加紧军事部署，进兵东北，积极应对。阎锡山调动重兵增援上党地区，刘少奇力排众议，果断决定开打。蒋介石希望趁着毛泽东身在重庆占领东北，刘少奇就加快了往东北派干部和军队的步伐，从海陆两条线挺进东北。由于胡宗南部在投降日军的掩护下可能会切断华北、华中部队进入东北的通道，刘少奇提出改变战略方针，得到了毛泽东的赞同。在接到毛泽东的回电后，刘少奇立即召开政治局会议，对原定的战略方针做出重大调整，果断将“向北防御，向南发展”，正式改变为“向北发展，向南防御”。蒋介石下令要火速遏制共产党军队进兵东北的势头。为了防止中国内战，斯大林下令苏军严格管控武器库。刘少奇要求收集散落在民间的武器。重庆谈判结束，毛泽东返回延安。