南京和谈代表团到达北平，共产党这边以周恩来(刘劲 饰)总理为首的和谈代表团前往谈判，文白跟周恩来见面之前，还去参加的奉化之行，周恩来对此次举动非常不满，他还说这次和谈打算三四天之后给一个最终的决定。晚上邵力子单独找到周恩来，他说自己这次和谈之后就不打算回去了，但是如果一旦和谈失败，蒋介石(马晓伟 饰)一定不会放过家里的妻儿老小，他据此向周恩来寻求帮助，周恩来答应会保护其家人的安全，并把其他远在上海、南京需要特殊的名单要了一份。蒋介石这边希望和谈代表团能将这次的和谈拖一个月，一个月过后，就到了梅雨季节到时候他就有把握打赢渡江之战，但是很显然毛主席这边根本就不可能给他们一个月时间。李克农(杨俊勇 饰)前去找毛主席时，警卫员小闫说毛主席不在屋里，他去医院看望弼时同了，李克农非常担心，他找到毛主席，并跟他说傅作义的警卫团大有哗变之嫌，还扬言要包围香山，毛主席让李克农吩咐下去暗中调查，最后一枪也不放过。聂荣臻向周恩来汇报说傅作义的警卫团今晚就会包围香山，他们势必要把香山闹着底朝天，但其实傅作义并不知晓这件事，他说已经来不及跟傅作义打招呼，直接让聂荣臻带兵去找警卫团了，并将其解散，他自己去找傅作义解释，此时警卫团的人正在听候吩咐准备上车。周恩来去找傅作义时，傅作义还非常生气自己的警卫团被解散，周恩来拿出一封从毛人凤(张页石 饰)那里截来的一封密函，信上提到包围香山暗杀毛泽东(唐国强 饰)，最后再刺杀周恩来、傅作义等人，傅作义恍然大悟，惭愧自己误会了毛主席和周恩来等人，毛主席还说将其之前的警卫局解散，而且打算重新派一个警卫排来保护傅作义将军的安全，傅作义非常惭愧也感谢毛主席想得如此周到。蒋介石知道行动失败后，便让蒋经国(赵凯 饰)给贾亦斌打电话，让他带着伞兵三团从水路离开直达福建，原本贾亦斌正在策划发动上海起义，但现在不得不推迟计划改为海上起义。离开之前，贾亦斌跟部下说了自己想要造反投靠共产党一事，一条长江根本无法阻止共军的前进，共军胜利早已成了必然，他跟部下说起义很有可能会失败，但却可以通过这些事告诉跟多的国名党队伍调转枪头，不做蒋家王朝的殉葬品。之后没多久，毛人凤把这一消息告知了蒋介石和蒋经国，蒋经国非常自责，他不相信如此信任的贾亦斌竟然会造反，他很想消灭他们，但是蒋介石说已经晚了，他提前给汤恩伯发了密令，一旦发生兵变，全部将其歼灭。次日凌晨，汤恩伯给蒋介石打电话发来喜讯说贾亦斌的兵团已经全部被剿灭了，蒋经国一再交到对于贾亦斌一定要活要见人，死要见尸。没多久毛人凤急匆匆赶来向蒋介石汇报，贾亦斌造反只是其一，刘团长带领伞人三团部队趁着黑夜大雾并没有南下，而是北上了，蒋介石非常吃惊。这一消息对于共产党这边无疑是个好消息，这将会是一个很好的连锁反应。和谈工作还在继续，南京来的代表团除了邵力子之外都不同意惩治战犯这一条。