蒋介石(马晓伟 饰)即刻准备下野，其它一切事物交给李宗仁(金鑫 饰)负责，大家都在心里盘算着，但是没有一个人说出来，蒋介石还以为大家都没有意见了。周恩来(刘劲 饰)已经起草好了关于外交的文件，毛主席在上面做了两点重要批示，让周恩来尽快以中央的名义发下去。中午时分，毛主席把朱德(王伍福 饰)拉到郊外去了，两人都蒙在鼓里，不知道毛主席要做什么，毛主席说今天要带他们出去洗得干干净净，接下来将要迎接来自远方的客人。最后几人都被拉到一个泡温泉的地方了，大家在一起说说笑笑，短暂地忘却了外界的纷扰。期间，大家都好奇蒋介石到底会不会下台，周恩来跟蒋介石打交道二十多年了，他知道就算蒋介石要退，也只是他以退为进的手段而已。蒋介石这边再次召集元老开会，他说已经打算隐退，在五年之内将不再干涉内政，以后政务上的一切事宜由李宗仁负责，并现场让李宗仁签了字。李宗仁一上台就把自己的亲信找来开会，眼下为了停止内战，他需要做的有三件事，一是诚心诚意地跟共产党人谈判，以求和解；二是不得不阻止共产党人渡过长江，以求得体面的和平；三是必须求得美国的援助，制止通货膨胀，但不知道该从何入手，希望大家能提点建议。黄启汉和刘仲华表示愿意前往北平，为和平谈判的事情努力。毛主席等人泡温泉才出来没多久，西柏坡的警卫员匆忙跑来向毛主席汇报，在傅作义的努力下，北平已经和平解放了。他们得知黄启汉和刘仲华将要来北平的事，周恩来这边并不担心，在很多年以前，他们俩其实都是中共这边的人。蒋介石知道李宗仁想找中国共产党和谈，就让部下以国民党国防部的名义发布一封公函，让国民党将士知道中国共产党前来和谈的真正目的，让他们随时做好打这一场渡江之战。蒋介石抢先一步把北平的仁人志士召集南下，毛主席知道马上打天下，但治理天下不能再用过去那些舞刀弄枪的办法，他知道，晓以大义的人都不会去做蒋介石的殉葬品。很快，到了中国的传统节日春节了，毛主席这边举办了联欢晚会，和西柏坡人民一同庆祝节日，毛主席和周恩来在晚上上发表讲话，老百姓非常激动。而蒋介石这边，带着一家老小回老家过年，他感叹说明年还不知道在哪里过年，只是唯一确定的是，毛泽东(唐国强 饰)以后肯定不会在山沟里过年了，说完大家又开始伤感起来。孙哲生带着文件去找蒋介石，他们已经根据蒋介石之前发布的命令，把行政院迁往上海，如果再不行就迁往广州。李宗仁这边得知这一消息后非常生气，这样大的事没有人提前跟他汇报一声，没有人把他这个总统放在眼里，他知道孙哲生等人肯定还是给蒋介石做事的。毛主席找李克农(杨俊勇 饰)要世界地图，李克农找不到世界地图，就根据各种材料手画了一副地图，毛主席非常满意，饶有兴趣地研究起来。周恩来找到毛主席说斯大林发来密探，他即将派来米高扬来石家庄跟毛主席会谈，毛主席很愿意，这次外交算是中国真正第一次意义上的外交，而这个时候斯大林派米高阳访华，一方面是对国产党不放心，另一方面是对毛泽东的不信任，但这些问题毛主席早已胸有成竹了。米高阳代表斯大林访华非常顺利，双方展开几次会谈，毛主席提出“打扫干净屋子再请客”，对于真正友好的朋友可以早一点进来，若是有异心的人就永远不要让其进来，米高阳还问斯大林什么时候可以进来。