张金辉(章贺 饰)与王建中(李竹 饰)对沈西林(黄渤 饰)失踪的态度产生分歧,正在争执时,有人来报,沈西林已经回到东华洋行。张金辉、王建中等人赶到,发现沈西林正在恭送武爷。武爷知道张金辉是特务委员会的人,非常不悦。 沈西林回到家与莫燕萍(袁泉 饰)重逢,二人百感交集。王建中打来电话,晚上武田为沈西林接风洗尘,并且已经封锁全城,要查出绑架沈西林的人。洗尘宴上,张金辉为审讯莫燕萍向沈西林道歉,并表示绑架一事自己要追查到底。 张金辉发现了姚五等人的尸体。武田做局,对外宣称姚五没死,正在医院抢救。林坤前去刺杀被抓,供出上级是影子,并交代影子即将与一个重要的人物在文昌街接头。武田猜测重要人物可能是范江海,他让沈西林部署此次抓捕行动,并以保护为名安排两名特务监视沈西林。 次日,当影子出现即将与老谭(倪大红 饰)接头时,突然出现一大批人力车。混乱中,影子被救走,老谭逃离。