韩子生(孙坚 饰)发现血后，没敢声张马上出门去上班了。一名海鲜商人被杀，武田弘一(尹铸胜 饰)找来沈西林(黄渤 饰)，告诉他该人是自己的线人。沈西林表示希望武田弘一在天津发展线人时可以知会自己一声，这样双方也好有个照应。武田弘一激动道什么该说什么不该说自己心中有数，但是现在破坏大东亚共荣的中国人又开始活动了，希望沈西林对这件事情上心。张金辉(章贺 饰)带领行动队在天津展开了地毯式搜寻，发现可疑者立即捕杀。沈西林对在法国租界随便抓人表示担忧，武田弘一告诉他这是两个国家交涉的问题，与自己和沈西林无关。东华洋行在码头的货物被法租界巡捕房扣下，沈西林来到巡捕房找亨利探长希望他行方便。亨利讽刺沈西林，特务委员会的人在租界查抄商铺抓人的时候可没想过给自己行方便。沈西林拿出给亨利的分红，提醒他以前自己给他的好处可都有记录。亨利沉思片刻，回答沈西林那批货会有办法的。沈西林随后找到了老谭(倪大红 饰)，试探他去喜乐门监视自己的目的，表示希望有一天不要让自己看出来老谭是谁，老谭对沈西林的突然造访感到很不安。日本加快了对中国侵略战争的部署，国民党在正面战场上节节败退。老周告诉邵老栓(尚铁龙 饰)，目前的情况对中国很不利，华北是日本的物资转运基地，党组织要求天津的地下党员尽快动作，为抗日争取时间。老周紧接着说道上次被营救的账房证实了天津的敌人内部有自己人的事实，老家也会尽快派人来甄别。沈西林当着武田弘一，挑开了武田派张金辉监视自己的事。武田弘一向沈西林道歉，说道人不经过调查是无法信任的，当然沈西林日后是不用被怀疑的。武田弘一和沈西林谈一笔生意，日本希望通过沈西林的东华洋行转运一大批物资，武田弘一警告沈西林对此事保密。韩子生回家吃饭，不小心把碗掉到地上，兰英(潘之琳 饰)身手敏捷的接住了碗。韩子生心中一惊，兰英也知道自己表现不妥，开始小心起来。韩子生收集最近商人死亡的信息，决心展开调查。沈西林和日本军需部的军官山田在喜乐门喝酒，得知这批物资的运输方向就是日本最近准备开展动作的方向。莫燕萍(袁泉 饰)将这个重要消息交给了韩子生，老周接到这个情报异常重视，老周怀疑莫燕萍能得到这么重要的情报很可能是沈西林授意的。邵老栓询问难道沈西林就是潜伏在敌人内部的自己人，老周表示自己会向上级请示调查沈西林。邵老栓通知韩子生，要莫燕萍尽快查到这批物资的存放地点。沈西林给了山田好处，山田不仅将军需部的货运生意交给了沈西林，并且还说出了一个重要消息，日本近期的物资都将运往山西。沈西林看到山田对莫燕萍感兴趣，要莫燕萍陪他跳舞，他相信莫燕萍能问出更多重要消息。回到华尊公寓，莫燕萍愤怒道沈西林根本不在乎自己，把自己养在家里但是从来不碰一下，还让自己陪别的男人跳舞。沈西林笑道自己欣赏莫燕萍的美，光是喜欢看她在自己眼前穿着漂亮的衣服的摇曳生姿就够了。老周和邵老栓得知日本人将大量物资运往山西，猜测到日本近期要有大动作。老周决定亲自把情报送回老家，邵老栓担心的叮嘱他一定要小心。韩子生久等兰英不归，此时的兰英正在乔装杀人。