沈西林(黄渤 饰)遭到恒通脚行姚五的威胁,沈西林制伏了姚五,并让其回去告诉巴爷,以后再这么做,自己就不会客气了。王建中(李竹 饰)让其增加随从人手,沈西林摇了摇头。 影子来见老谭(倪大红 饰),期望其拓宽情报来源,不能只依赖于共产党。老谭言语中透露出对共产党的欣赏,影子对老谭的转变有些顾虑。老谭让影子查一下艾洛德是什么来历。 沈西林获悉东华洋行的货场被巴爷带人堵死了,与王建中驱车赶到。沈西林让王建中拿着自己的名片去几个地方找人帮忙,自己则孤身一人走进货场。双方言语不投机,巴爷大怒,准备发难,就在这时,四大脚行其他3个脚行的头面人物来了,了结了此事。沈西林提出建立帮会,众人纷纷点头赞同。 影子查出爱德华咖啡馆竟然是英国情报处的联络点,要对其行动,老谭阻拦,影子听不进去。 影子以重金收买姚五去杀沈西林。次日沈西林遭到绑架。