唐素素(周也 饰)将剪刀交给丑子冈(海清 饰)，转达马五婶(李芯逸 饰)怕见到丑子冈难受就不跟她道别了。曹和静(郎月婷 饰)背着包袱跟丑子冈道别，她不跟大家一起走，要去找丈夫关老师(李鸣宇 饰)。丑子冈担心大着肚子的曹和静，再说也不知道关老师在什么地方。曹和静认为这个孩子来得不是时候。丑子冈不准曹和静说这样的话，他们转移就是保护每一个红色血脉，让曹和静好好保护好自己的孩子，还让唐素素陪着曹和静。丑子冈回家，见到张静平(李泽锋 饰)也在很是意外。张静平就是嘱咐丑子冈，这次撤退一路上带那么多的小朋友，肩上的担子不轻。张静平这次回来还有跟丑子冈和亮亮道别，还要带走结婚时画的图留个念想。丑子冈一直没敢跟张静平说实话，其实上面的花不是她绣的，是曹和静帮忙绣的。张静平没有责怪丑子冈，只是看着她笑了笑。马上就要离开这个一手建立起来的托儿所，还有这么多的小朋友在这里度过的每一天，丑子冈舍不得，自己一个人蹲在角落里难受。集合了，沈元晖(朱锐 饰)向傅院长汇报托儿所九十六个孩子，四十二个保育员，全部都有，随时可以准备出发。傅院长知道大家舍不得，但这是党中央毛主席的决定，是战略转移，要相信一定会回来的。这一路上会遇到很多的危险和困难，傅院长相信大家一定能圆满地完成任务，同时希望大家在保护好这些娃娃的同时，一定要保护好自己，因为只有他们在，这些娃娃才安全，革命的希望才在。托儿所开始撤离，丑子冈再次看了一眼这个洛杉矶托儿所，这才依依不舍地离开。孩子们都坐在毛驴驮着的筐上，保育员走路跟在这些孩子的后面，以便随时看着孩子，就这样浩浩荡荡地走在山坡上。路上，楚三憋不住要尿裤子，梁国欣(杨心怡 饰)赶紧喊队伍停下。带队的老乡马夫头孙靖国有意见，走的时候就说清楚了，九十六个娃娃，一人上一趟厕所，天黑以前一道山沟都走不过。梁国欣不服跟孙靖国吵了起来，沈元晖跟孙靖国商量，有些孩子实在是小憋不住，等她们把所有的孩子上完厕所再出发。孙靖国很不乐意，他要在天黑之前把他们送到瓦窑堡，按现在这种情况，三天都到不了。沈元晖交代保育员把要上厕所的孩子抱下来上厕所，不许给老乡添麻烦。上厕所时，孩子们没有看见宝塔，一个个哭着闹着要回家，这在山路上，根本就抓不住。好不容易抓回这些孩子，孙靖国还吓唬孩子们再跑就把他们的腿给打断。孩子们害怕得一直哭，沈元晖确认所有的孩子都坐回筐里，便下令开始出发。丑子冈和李玉德(杭程宇 饰)先到了一处村庄，可是这里空空的，好像老百姓都跑空了，一路上都是这样。丑子冈先去观察，交代李玉德听到枪声就来支援。队伍走到半路，赵晓江同志夫妇来到，原来是葫芦不见了，担心葫芦跟在队伍里，可是整个队伍里都没有葫芦的影子，他们还得在天黑前赶到瓦窑堡跟丑子冈汇合，就让赵晓江夫妇先回家去，说不定葫芦回家了。丑子冈到了村庄，只见老乡举着红旗，知道这里安全。老乡杨乐泉(国永振 饰)说兵站上两天前就收到消息，给大军腾出地方，就是分班放哨的事情得他们自己解决，只是九十六个孩子的父母把孩子交给他们，得做好安全措施。孩子们一个个都饿了，唐素素和梁国欣要求队伍停下来歇歇让孩子们先吃点东西。孙靖国不同意，唐素素和梁国欣跟孙靖国吵了起来，还认为孙靖国是嫌工钱少了。沈元晖把唐素素骂回队，然后跟孙靖国说好话，孙靖国并没有嫌工钱少，这是给共产党扛活，是干革命了，他觉得很光荣。孙靖国带着队伍来到他家的村子里歇歇脚，孙靖国的母亲孙大娘特别热情，还招呼乡亲们做热乎的东西给孩子们吃。沈元晖连连拒绝，他们有规定不能吃乡亲们的东西，他们有干粮。可是孩子们一路颠簸，总得吃口热乎的东西。沈元晖听说梁国欣他们已经给孩子们吃了老乡的东西，无奈之下，只能交代他们离开的时候留点干粮给老乡。丑子冈从驴车上把葫芦抱了下来，原来是她偷偷带着葫芦，害大家是一通好找。