凌雁(刘梦珂 饰)一直在等何子枫(杨奇鸣 饰)的信，想着何子枫在非洲条件可能会很艰苦，整日心神不宁。中国技术专家在进行草测、初测和定测这样的基础上精心设计完成了修建铁路的报告，并且一一讲述原理。坦赞两国专门请了多国的技术专家审核，通过了中国关于坦赞铁路勘测设计方案。何子枫平安从非洲回来向陈毅(谷伟 饰)汇报工作，凌雁看见何子枫，因为他没有给自己写信而生气。何子枫专门买了礼物登门拜访，在知道凌雁并没有结婚后，将他在非洲写了没有寄出去的一撂信件给凌雁，凌雁这才消气。1969年，美国总统尼克松入主白宫，在就职演说中发出不同的声音。毛泽东(唐国强 饰)敏锐地捕捉到了这个信息，以超凡的智慧和魄力开始撬动美苏两级对峙的世界冷战格局。尼克松上任后极力主张美军从越南撤出，竟然还聘任了反对过他的基辛格安全顾问，实在是令人大跌眼镜。尼克松问基辛格如何看待中苏关系，基辛格认为对手的对手也许会成为他们的朋友。何子枫得到消息称有两名美国人闯入中国领海，怀疑是美国间谍。周恩来(孙维民 饰)安排何子枫马上去广州调查详细情况，同时提醒他不要随便给人家扣上间谍的帽子。很快，何子枫到了广州，和广州公安部一起询问这两名美国人。尼克松得知此事后，有些懊恼，他正好想要跟中国表达友好，结果却发生这样的事。基辛格询问他要不要对中方提出抗议，尼克松决定先看中国是什么态度。何子枫详细调查了这两个美国人并不是间谍，周恩来闻讯安排何子枫通知广州公安厅立刻放人。这两名美国人被释放的当天，尼克松批准了放宽对美国公民来中国旅行和购物的限制，这是尼克松上台后，美国和中国第一次奇特而无声的对话。苏联部长会议主席柯西金因此认为中美会修好。当今形势是中美苏三大国之间的角逐，中苏矛盾大于中美矛盾，美苏矛盾又大于中苏矛盾，苏联扩张就是在挤美国的地盘。周恩来提起尼克松在答记者问时，说到美国反对苏联提出的亚洲安全体系，在亚洲建立反对中国的小集团是错误的。毛泽东认为尼克松话里有话这是对中国暗送秋波，眼下美国要利用中苏矛盾，苏联又利用中美矛盾，中国正好利用美苏两大矛盾从战略上打美国牌。苏联大使约见基辛格，说苏联要对中国实行核打击，希望美国保持中立。尼克松知道一旦核战争打起来，中国肯定要进行报复，核污染必然直接威胁驻扎在亚洲的二十五万美军的生命安全，尼克松于是利用美国的一家小报社将此消息透露给中国。凌雁在报纸上看到苏联准备对中国进行外科手术式的核打击的报道，紧急跑了出去。周恩来肯定这消息不会是空穴来风，毛泽东认为兵来将挡水来土掩，当初帝国主义侵略没把中国打倒，蒋介石(马晓伟 饰)的国民党也被中共打到丢盔弃甲逃到了台湾，朝鲜战场时，杜鲁门将核弹架在发射器上最终也没敢扔，他就想看看苏联这次的核打击有多厉害。越南的胡志明主席病逝，胡志明和中国的感情很深，柯西金肯定中国高层会派人去吊唁。如今尼克松想要寻找一条打开中美关系的道路，柯西金要尽快地见到周恩来，切断中美接触的一切联系，否则中美一旦接触上就是对他们最大的威胁。毛泽东惋惜胡志明的去世，周恩来和胡志明有近半个世纪的革命友谊，毛泽东安排中恩来代表中国共产党和中国政府去河内隆重吊唁胡志明。周恩来提起柯西金想要跟他见面的事，应该是觉察到美国风向标的变化，毛泽东建议周恩来以柔克刚跟柯西金打太极。周恩来决定提前一天去，当天去当天回躲避柯西金。胡志明的葬礼上，柯西金希望能跟周恩来接触，只不过当他赶到河内时，周恩来已经返回北京，柯西金又寻求与李先念接触也吃了闭门羹，最终将电话打到外交部，急切表达了想要面见周恩来的愿望。柯西金是一而再再而三地提出见面，毛泽东想着一直躲着闭门不见有点说不过去了。周恩来决定还是跟柯西金见面，地点定在北京机场。周恩来准时来见柯西金，当面指出中苏中断联系已经四年之久，不知他此行的目的。