宴会上，有记者向龚鹏指出中国不欢迎西方记者。龚鹏坦诚地告诉记者，今年年初意大利记者就来过中国，从没有设立那些他们说的壁垒，看来是有人想要破坏中国和西方国家的关系，不久前中国就取消了美国记者来华的禁令，至于美国记者为何没有来中国，她认为得问问美国国务卿杜勒斯。有记者提问中国女性缠足之事，凌雁(刘梦珂 饰)当场亮出自己的脚证明。龚鹏承认中国女性裹小脚是历史的产物，但在新中国成立后就完全废除了。龚鹏清楚还有很多人不了解中国，她是欢迎各位随时来中国。为了让世界更了解中国，凌玥(赵秦 饰)按照周恩来(孙维民 饰)的意见举办一次电影招待会。这次放映的电影是《梁山伯与祝英台》，凌玥还把电影资料翻译成英文。周恩来看了资料，足足有七八张纸，批评凌玥费那么大力气写这么多文字，他认为没有人会耐心看完全部介绍，建议凌玥只要写请大家欣赏彩色歌剧电影，中国的《罗密欧和朱丽叶》，相信比她一撂的介绍更令人感兴趣。果然如周恩来所料，来的人是连过道上都坐满了。1954年5月7日，越南人民解放奠边府，全歼灭法军1.6万多人，法国拉尼尔政府下台。新上台的总理孟戴斯是个主和派，承诺在7月20日之前实现印度支那的和平，否则就辞职下台。周恩来认为解决印度支那问题的首要原则就是平等，胡志明和越南同志也要沟通，争取有些问题得到他们的理解。法国总理孟戴斯主动提出要直接和中国的负责人谈话，这正合周恩来的心意。周恩来和孟戴斯见面，明确中国的态度是先停火，然后保证法国军队安全撤离越南，他可以去说服越南，也希望法国继续和越南保持友好关系，还建议了集结区的划线问题。孟戴斯完全同意周恩来的意见，见面后忍不住感慨周恩来是个睿智的人。美国国务卿史密斯看到报纸上对周恩来的报道，周恩来完全成了这次日内瓦会议最热门的媒体宠儿，所有的溢美之词都用在周恩来的身上，于是决定跟周恩来接触。咖啡厅里，史密斯故意搭讪凌雁，和她闲聊。凌雁及时跟周恩来汇报这一情况，她认为史密斯的目的是传递一个信息，史密斯不是杜勒斯，是不排斥跟中国接触，但希望是在非正式的场合以轻松的方式见面，周恩来忍不住夸凌雁具有女外交家的潜质。咖啡厅里，史密斯找周恩来谈话，表明了想要恢复和平的想法。周恩来认为两个国家的目标是一致的，就应该坐下来好好谈谈。史密斯决定安排一次会谈，时间定在这周。很快美国代表团与中国取得联系，双方第一次会晤定在8月5日，美方由约翰逊负责。周恩来听说戏剧大师卓别林被美国政府迫害已经移居日内瓦，安排王炳南派人想办法跟卓别林取得联系，请他到中国代表团驻地做客。卓别林受邀前来，见到周恩来是特别高兴。周恩来向卓别林表达了对他的喜欢，以及代表团成员都是他的影迷。卓别林没想到自己在中国也有这么多的观众，他一直以为中国是敌视美国的。周恩来解释中国反对的是美国政府推行的侵略政策，从来没有敌视美国人民，卓别林深深地为周恩来的博大胸怀感动。毛泽东(唐国强 饰)收到周恩来在日内瓦发来的电报，周恩来发表了关于亚洲事务还是由亚洲人民自己解决的发言，得到印度总理和缅甸总理的赞同。这是一个交朋友的好机会，毛泽东让周恩来利用休会期间去访问两国。1954年6月，周恩来利用日内瓦休会，对印度进行访问，与印度总理共同发布了中印两国总理联合声明，正式宣布和平共处五项原则。随后周恩来访问了缅甸，与缅甸总理发表的声明中再次重审了新中国的和平外交政策。华盛顿来了指示，日内瓦会议对他们很不利，要求史密斯一定要使会谈破裂，不要达成任何协议，在舆论上把责任推到中共方面。为了完成华盛顿的任务，史密斯分别跟英国和法国单独会晤。周恩来收到邓颖超(黄薇 饰)的书信，里面有一瓣海棠花。周恩来最近一直忙于公务，都没时间给邓颖超写信，于是请凌雁帮忙采几朵日内瓦的花，他要随信寄回去。何子枫(杨奇鸣 饰)摘了日内瓦的国花雪绒花想要送给凌玥，希望凌玥能够走出来，不料这花被凌雁给抢了去。王炳南得到消息称明天美国代表团将在会上提出最后西方十六国的宣言，这样一来，日内瓦会议将以破裂告终，责任则由中共承担。周恩来提出必须马上和朝鲜和苏联的同志取得联系商量对策，三国应协调行动，挫败美国的图谋。