周恩来(孙维民 饰)和毛泽东(唐国强 饰)明确告诉赫鲁晓夫，大陆和台湾的关系是内政，别人不能干涉，美国也不能干涉，赫鲁晓夫可以劝说美国撤出台湾，但对台湾问题没有发言权。赫鲁晓夫继而表示为了缓和和美国的关系，希望中国考虑释放美国的两名飞行员。毛泽东一口回绝，没有任何商量的余地。赫鲁晓夫为此指责中国炮击金门不通知苏联，陈毅(谷伟 饰)说明已经通知苏联外交部，但是金门是中国的领土，炮击金门是自己的事没必要向赫鲁晓夫请示。赫鲁晓夫恼羞成怒斥责中国对他不礼貌，陈毅气得拍了桌子。赫鲁晓夫又指责中国炮击金门却没有解放金门，没有胜利。毛泽东表示杜勒斯希望他们解放金门，这样就中了杜勒斯想要制造两个中国的圈套，这是蒋介石(马晓伟 饰)都反对的事，他们更是不可能做的。夜里，毛泽东带着赫鲁晓夫欣赏烟花，赫鲁晓夫跟毛泽东提出要把苏联专家从中国撤走。毛泽东承认确实是想得到苏联的帮助，既然苏联现在不帮忙了也没什么大不了。赫鲁晓夫决定在一个月内撤走所有的专家，还要撕毁几百项的协议和合同。中国给赫鲁晓夫发电，一些项目大多没有完成，希望赫鲁晓夫等项目完成再撤回专家。赫鲁晓夫没有同意，还秘密致电专家在撤回时把图纸和技术资料全部带回来，一张也不要留下来。下个礼拜这些专家就要撤回苏联，这些专家不远千里来中国，为社会主义建设作出贡献，这份情义抹不掉，毛泽东安排周恩来举办一个像样的欢送宴会。欢送会上，周恩来发表讲话，他的心里很难受，感谢这些专家们对社会主义建设作出的贡献。短短一个月的时间，苏联撤走了一千三百九十名专家，三百四十份合同被撕毁，一些重大的科研项目半途停顿，一些厂矿停工停产，由此给国家经济造成巨大损失。中国又面临前所未有的自然灾害，可谓是内外交困。毛泽东认为这是好事，若是赫鲁晓夫真给了中国尖端技术，以后要怎么还。原子弹是一个国家综合实力的象征，也是外交斗阵有力的盾牌，要想在国际社会有话语权，必须发展核武器，打破超级大国的核垄断。毛泽东的老朋友美国女作家斯特朗女士来到中国，她和毛泽东在延安一别就是十年，感慨新中国发生了翻天覆地的变化。斯特朗女士跑了西方很多国家，接触到的人都害怕第三次世界大战爆发还有原子弹足以毁灭人类，但发现中国人好像一点也不受这种威胁困恼。毛泽东表示中国在造原子弹，目的是为了消灭原子弹。斯特朗女士好奇中国就不怕有原子弹的国家趁他们没有造出来之时投掷这种可怕的武器，毛泽东一点要不怕，因为心里没鬼就不怕鬼。凌母问凌雁(刘梦珂 饰)她的朋友沈晓芹有段时间没来家里了，凌雁去过沈晓芹的单位说她调走了，但却没有告诉她调到什么地方，凌嘉图分析沈晓芹很有可能是接受了秘密任务。中国现在又迎来了更严峻的考验，周恩来认为建国以后他们执行的是一边倒的外交政策，依靠的是苏联老大哥，现在这个老大哥是靠不上了，只是自己搞原子弹，需要精确的数据。毛泽东认为事在人为，他们要自力更生艰苦奋斗，一定会造出原子弹，长出民族的尊严。现在全国人民在饿肚子，毛泽东觉得他作为国家的领导人有责任，坚持不吃专门给他准备的红烧肉。可毛泽东已经一个月没有吃肉了，周恩来安排银桥让厨房把红烧肉剁碎，然后一点点地加在饭中，这样毛泽东就不会察觉。毛泽东看着那些搞原子弹的科研人员因为讥饿患了夜盲症、水肿的资料心里难受。周恩来安慰毛泽东，他已经做了安排，集全国力量保证这些搞原子弹的科学家不能饿着肚子搞研究。毛泽东觉得对不住这些科学家，因为他们若是继续留在国外可以享受很好的待遇，但是为了祖国克服种种困难回来。快过年了，周恩来提出集中这些科学家让他们吃点肉补补。毛泽东让周恩来把一线战斗的科学家也集中起来，安排在人民大会堂聚餐。这些科学家看到专门为他们准备的红烧肉，知道国家困难怎么也不肯动手。周恩来希望他们不要佛了毛泽东的好意，并表示困难是暂时的，承诺原子弹炸响的时候请大家吃大餐。陈毅拜托科学家们尽快地造出原子弹，科学家们备受鼓舞，异口同声唱起了国歌。