董宅内,王月英(许榕真 饰)撒泼哭闹,翻出老账摔摔砸砸与董福宝(于震 饰)激烈争吵,家中一片狼藉。董有口难辩,懊恼之极。王腾蛟(范雨林 饰)部下与驻沪日军发生械斗,王赶来慰问受伤士兵,并发誓一定要为大家雪耻。廖副官献上一计,暗斗日军。董福宝应约来到咖啡馆,竺帼贞(胡可 饰)设计拉他一同投资入股美国人鲍奈尔经营的演艺场,董满口答应。竺即找到孟汉彪,二人商定趁周六董陪她前往演艺场考查观看演出之际,派杀手偷梁换柱,除掉董。 董、竺如约前来演艺场,鲍奈尔热情迎接,并陪同他们观看演出。包厢里端坐着中村健男以及其胞兄—日军驻沪海军陆战队少将旅团长中村幸雄和一批日本军官及家属。台上精彩的演出博得观众阵阵掌声。后台,孟派出的杀手绑架了魔术演员,他们冒充演员,与竺上下配合,引诱董上钩,将董关入魔术箱内跌入密道,杀手正欲动手,突然场内发生连环爆炸,观众死伤遍地,四散逃命,现场一片混乱。中村兄弟及手下有死有伤,狼狈不堪。董被爆炸声惊醒,他急奔向场内寻找竺。不顾安危,救起负伤的竺逃出演艺场,赶往医院。竺腿部负重伤,需住院治疗。董焦急万分。此刻,孟也派出手下四处打探二人下落。日本军政要员伤亡惨重,因演艺场身处法租界,沙逊命董福宝侦办此案。王腾蛟为此次暗算日军未能炸死中村兄弟而懊丧不已。