剿灭协议曝光，国内外舆论一片哗然，众多报纸声讨国民党的丑恶嘴脸。邱元谷(姚刚 饰)准备前往重庆，魏总指挥(刘小宁 饰)告诉他重庆来电，他不必回去了。魏总指挥给邱元谷看了报纸，让邱元谷好好想想怎么跟蒋委员长交代。西安街头，学生们上街游行，大喊“坚持团结抗日，反对分裂”的口号。姜雅真因剿共协议曝光之事找杵村兴师问罪，吉田(金铁峰 饰)安抚姜雅真的情绪，说明他们对此也是毫不知情。杵村却指出拿到协议的只有他和姜雅真两人，那么曝光协议的人不言而喻。姜雅真知道杵村这是在怀疑自己，说明昨天就有人逼迫她拿出协议，指责杵村是他授意叶贤之(桑茗胜 饰)逼自己拿出剿共协议。吉田气势汹汹找到叶贤之，在他的抽屉里找出剿共协议，马上将叶贤之关押起来。姜雅真去大牢看叶贤之，叶贤之怒骂姜雅真陷害他，嚷嚷着要去杵村那边告姜雅真的状。姜雅真准备以军统代表的身份，要求杵村处决叶贤之。姜雅真急于处决叶贤之，这在杵村看来姜雅真暴露了，马上下令缉拿姜雅真。姜雅真与付洋见面，付洋听说杵村抓了叶贤之却不杀，清楚姜雅真中了杵村的圈套，杵村这一石二鸟正好试探姜雅真和叶贤之。付洋意识到事态的严重性，安排姜雅真马上去藏匿地点等他通知。很快，付洋找到姜怀柱，将姜雅真的真实身份告诉姜怀柱，姜雅真是共产党打入日方内部的情报人员。付洋则是共产党晋绥冀情报负责人，也是姜雅真的联络人和保护人。这时，叶贤之和吉田来到姜家，声称姜雅真涉嫌泄露机密，奉杵村的命令要缉拿姜雅真。姜怀柱表示姜雅真已经被邱元谷带走，他们要人得问邱元谷要人。叶贤之因此要求姜怀柱跟他们走一趟，这样他好跟杵村复命。姜怀柱没有搭理叶贤之，吉田见状喊叶贤之离开。重庆方面派简秀章接替邱元谷协助魏总指挥主持二战区的工作，剿共协议的曝光让国民党陷入被动，在国际社会上造成极坏的影响。邱元谷也不推卸责任，他开枪自尽。又一年除夕到来，身为大柳镇的族长，卫父领着大柳镇的乡党们来到祠堂祭拜先人。祭拜结束后，卫父拿了馍馍给娃娃们，说是祖先给娃娃们的压岁钱。卫父很心痛，这两年为了打日本鬼子，他们大柳镇的的娃娃走了一茬又一茬，他的心里也很难受，但告诫大家心气不能输，否则怎么把日本鬼子赶走。刘不准问张主任(陈长海 饰)，粮食筹集得如何。张主任特别为难，关中虽说富裕，但是这两年一直打仗，大家的收成都不好。刘不准找到刘氏族人，这两年大柳镇大户人家的后生都因打仗死了不少，他不忍心看着他们没个后，因此准备将刘氏族人老的改小，小的改大，明天跟他一起上部队。族人们为了把鬼子赶出去，还祖国美好河山，没有丝毫犹豫。今天是卫父寿诞，刘不准看到准备的只是洋芋和糊糊，心里难受。卫父不想大家为了他过寿兴师动众，谎称寻了个先生算卦，说他不宜过寿，不宜破财。可今年是卫父的大寿，乡党们自反准备了馍馍给卫父过寿。卫父很感谢大家，但又忍不住埋怨张主任，现在正是部队需要粮食的时候，可他们却为了自己而浪费。