宋子文想要辞去外交部长一职，他推荐王世杰继任他的位子，蒋介石(张国立 饰)虽然同意了，还是让宋子文负责再去跟斯大林谈判。 盟军在欧洲战场上取得了胜利，迫使日军不得不改变战略。中共的战略也有所调整，把沦陷区的工作提高到与解放区同等重要的地位。准备迅速完成从抗日战争的相持阶段向战略反攻阶段的转变。果断地出击，打击日伪军，迅速地扩大解放区，缩小沦陷区。 民盟希望王世杰能够帮他们把商量好的几条建议递给蒋介石，王世杰看了建议以后觉得跟蒋介石的意思有很大出入，没有同意递交建议，民盟想要直接跟蒋介石说明，还托了赫尔利帮忙劝说，最后在吴鼎昌和陈布雷的建议下，蒋介石终于同意见他们并同意延安之行，，蒋介石最最坚持的一个原则就是军令统一，政令统一。 民盟的观察团到了延安以后得到了毛泽东(唐国强 饰)的亲自迎接，他们调查了一些当地农民的生活情况，共产党的艰苦条件让他们很吃惊，但同时也感受到了军民的鱼水情，也看到毛泽东联合政府的宣传已经深入民心。就在民盟代表在延安调查的同时，蒋介石仍然安排了特务暗中监视他们的行动。 毛泽东看出了民盟对国家费了心思，为了不让他们白跑一趟，特意安排周恩来(刘劲 饰)先去跟他们谈判，嘱咐设法跟民盟达成一个共识。