国民党对毛泽东(唐国强 饰)安全的问题神经绷得很紧。国民党宣传部给各家报纸都发了指示，要低调处理毛泽东来重庆的事，大部分的报纸都没有刊登毛泽东来重庆的消息。 蒋介石(张国立 饰)对谈判根本没有准备。毛泽东收集了很多蒋介石谈判准备的相关情报，看出了蒋介石个人集权下的国民党内部也是派系众多，却没有能忠言谏行的人，认为这些都注定国民党没有前途，只能走下坡路，来重庆以后除了谈判还要从国民党身上吸取经验教训，毛泽东想要依靠国民党的左派，并团结中间的一些派别，还准备去看望宋庆龄(袁莉 饰)。 毛泽东认为国民党办事程序繁复，效率低下，不愿意浪费时间，决定去出访一些朋友。民盟的人也希望能够跟毛泽东亲自见面谈一谈他们的情况，民盟的人都对谈判寄予热望，纷纷拿起笔杆子为谈判鼓吹，也给蒋介石施加压力，他们认为蒋介石谈判的主要目的是要实现政令的统一，军令的统一，其中最主要的是实行军令的统一。 毛泽东跟蒋介石两个人开始了单独的正式谈话，毛泽东在谈判中也表现得不卑不亢让蒋介石很生气，蒋介石在谈话中提出了三个原则：第一，一切问题整体解决。第二，一切问题之解决，均须不得违背军令政令之统一。第三，政府之改组，不能超越现在法统之外。然后蒋介石就匆忙地结束了谈判。