蒋介石(张国立 饰)为促使毛泽东(唐国强 饰)来渝，故意把中苏友好同盟条约的内容透露给中共。 柳亚子答应为《新华日报》写文章驳斥国民党那些观点，他认为毛泽东来不来重庆，跟和平能不能实现，没有直接关系，如果国民党真想和平，毛泽东不来也能和平，如果国民党不想和平，那就算毛泽东来了重庆也没有用，民盟的其他人也都纷纷给报纸写文章。 毛泽东去重庆的决心已定，周恩来(刘劲 饰)提议，即使毛泽东同志决定去重庆，给蒋介石也先不要承诺，等他去之后，如果看了蒋介石集团确有诚意，而且苏美对毛泽东同志的安全确有保证之后，再让毛泽东去，毛泽东同意他的建议。毛泽东准备在谈判中给以必要的不伤害人民根本利益的让步，以击破国民党的内战阴谋，取得政治上的主动地位，取得国际舆论和国内中间派的同情，更换得共产党的合法地位和和平局面。 蒋介石方面得到的情报仍然是认为毛泽东不会来重庆，他决定等待赫尔利去延安以后的结果，结果却是毛泽东愿意来重庆谈判，蒋介石知道毛泽东要来重庆后表面上很高兴，心里实则怪赫尔利太多事。 中共方面有三个代表，分别为毛泽东，周恩来和王若飞，蒋介石则安排王世杰、邵力子，张治中还有张群作为谈判代表，并让张治中跟随赫尔利去延安接毛泽东，自己并不打算跟毛泽东谈。