上海，毛泽东(谷智鑫 饰)和蔡和森(袁文康 饰)在码头上送别萧子升(王仁君 饰)：他们要萧子升先去，而他们二人，将会最后去法国。 送别之后，毛泽东马不停蹄地赶往长沙。 回到长沙，毛泽东来到蔡和森家——毛泽东的母亲由毛泽民陪着来长沙看病，住在蔡和森家，毛母(吕中 饰)的病已无大碍，毛泽东为了照顾母亲，决定暂时留在在长沙。 蔡畅(张棪琰 饰)、向警予(刘希媛 饰)的好友陶斯咏(徐百卉 饰)也想去法国勤工俭学，特意来蔡家向毛泽东询问留法事宜，毛泽东将留法的情形告诉陶斯咏，陶斯咏决定暂时不去北京。 何叔衡(郭晓峰 饰)见到毛泽东，十分高兴，并帮助毛泽东在修业小学找了一份工作。 长沙，何叔衡介绍毛泽东去修业小学做老师，担心毛泽东不能接受，不料毛泽东欣然接受。 何叔衡陪着毛泽东来到修业小学，把毛泽东介绍给校长，校长正为缺少教员而头疼，且久闻毛泽东的学问，欣然同意。 毛泽东来到课堂，只见有的孩子在课堂上追逐打闹，毫无课堂纪律，有的孩子无精打采，心不在焉，何叔衡歉意地告诉毛泽东，前任历史教员就是被这群孩子们气走的。 毛泽东转身而去，何叔衡十分失望，未几，只见毛泽东拿了个足球过来，跟孩子们说，走，去球场上踢球去！ 孩子们没见过这样的教员，兴高采烈地跟着毛泽东去了操场，众人玩儿的不亦乐乎。 毛泽东带着孩子们踢球，惊动了校长和一些教员，校长赶到球场，却见孩子们一个个乖乖地席地而坐，听毛泽东给他们讲“蹴鞠”的历史典故，并就中国的文化教育孩子们要爱国。 校长和何叔衡对视了一眼，两个人悬着的心放了下来。 巴黎和会上，各国为了利益争吵不休，日本代表提出接管德国在青岛一切之利益，中国代表不敢自作主张，会议僵持。日本代表拿出了早就签好的密约，所有与会代表哗然，中国代表不可擅自决定。 章宗祥知道情况不妙，偷偷回到国内，在码头上，章宗祥的汽车受到留日学生的围攻，章宗祥吓得胆战心惊。 消息传回中国，中国国内群情激昂。 当晚，北大学生召开大会，决定第二天一早举行游行示威。 翌日，徐世昌(叶大鹰 饰)宴请曹，陆，章三人，替章宗祥洗尘，盛赞他们此次对日借款的功劳。 蔡元培得知学生要出校门游行，赶到学校门口，拦住游行队伍，希望学生留在学校里，不要参加政治运动，学生们不听蔡元培的劝阻，依然走出了大门。 新华门外，学生代表递上了请愿书，办事人员说将会提交给总统，请学生们离开，办事人员的敷衍态度让学生们不能相信，有的学生当场痛哭了起来。 总统府，有人来报说，有学生游行，矛头直指曹，章，陆等三人，曹汝霖(林栋甫 饰)当时提出要回家，徐世昌一面挽留，一面打电话给警察总监吴炳湘(陈建斌 饰)，让他看住学生，不要让事情闹大。 学生们按照警察的指引来到了赵家楼外。 赵家楼内，曹汝霖故作镇定拉着章宗祥一起喝茶，听到房子外面有动静。自己先找了个安全地方藏了起来。章宗祥感觉到事情不妙，一扭头发现曹汝霖不见了。 愤怒的学生冲入了赵家楼，躲藏好的曹汝霖侧耳倾听外面的动静，曹汝霖听到了学生的脚步声，曹汝霖鼓足了勇气准备面对学生，还整了整衣服，捋了捋头发。曹汝霖听到房间里面被砸的声音，吓得一屁股坐到地上，瑟瑟发抖起来。 章宗祥被学生发现，章宗祥“硬气”地告诉学生们，自己干了卖国的事情，悔之晚矣，今天就让学生随便打。章宗祥陡然间多了几分豪气。学生们不由分说，就打章宗祥。章宗祥挨了两下，撒腿就跑。学生们大喊，你不是说随便打么。章宗祥说道，本来想让你们随便打的，才挨了两下就受不了了。章宗祥被学生围住，一通暴打，一个日本人拉住了学生，说学生们打错了。