毛泽东(谷智鑫 饰)和彭璜(姬他 饰)、何叔衡(郭晓峰 饰)等人，约集了湖南改造促进会的成员，发表了《对于“湖南改造”的主张》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一时之间，各报社纷纷响应。 谭延凯顺应民意，宣布“湖南自治”，“还政于民”，并推出了一个《湖南自治法大纲》。毛泽东看了谭延凯的《湖南自治法大纲》，觉得这根本不是“自治”，立即前往拜会谭延凯，说出这自治法大纲的种种不对，谭延凯和颜悦色，劝毛泽东不要太急，安抚毛泽东。 第二天，谭延凯在报纸上看到了毛泽东的文章：毛泽东在报纸上逐条批驳谭延凯的《自治法》，谭延凯对此勃然大怒。毛泽东仍然希望能以平和方式达成目标，于是向谭延闿(马维福 饰)提出召集并开展人民宪法会议。谭延凯对人民宪法会议十分排斥，迟迟不予答复。毛泽东几次求见，要和谭延凯沟通，谭延凯闭门不见。于是毛泽东决定举行市民游行大会，以表示民众的决心。 游行过后，谭延凯终于接见了毛泽东、彭璜等请愿代表，表示接受《请愿书》，满口允纳人民的意见。然而这个时候，门外一名激动的游行群众扯下了省议会门外的旗帜、 谭延凯听闻旗帜被扯，顿时变脸，立即表态指责毛泽东是暴民，带头攻击议会，并授意警察局长拘捕毛泽东。面对警察局长的威胁，毛泽东选择了离开长沙，杨开慧(李沁 饰)陪着毛泽东，住到了萍乡的乡下。 此时的谭延凯，撕破了脸皮，对各界联合会开始打压，大肆抓捕激进人士。 毛泽东在报上看到这些消息，万念俱灰，他深刻意识到：指望当权者让权，就是与虎谋皮。温和改良的方法，与当今的实情大有冲突。他的政治意识开始转变和觉醒。与此同时，蔡和森(袁文康 饰)在巴黎，召开了一次新民学会会议。 长沙政局突然间又起波澜。赵恒惕展开倒谭运动，将谭延凯成功逼出了湖南，自己担任了督军。闻知消息，毛泽东重新回到长沙，却刻意与杨开慧疏远，杨开慧找到毛泽东谈心，毛泽东言明自己从此就要投身革命，不愿连累杨开慧。而杨开慧也表明心志，要嫁给毛泽东，不日就要成婚。