毛泽东(谷智鑫 饰)等人来到督军府请愿，要求释放彭璜(姬他 饰)等人，张敬尧(文江 饰)同意会谈，但只能由几名代表进去，毛泽东、陶斯咏(徐百卉 饰)、彭璜等人进了督军府。 张敬尧想给毛泽东一个下马威，让底下的军人吓唬吓唬毛泽东等人，让他们知难而退，却不料毛泽东神色如常，丝毫不露惧色，并且侃侃而谈，词锋锐利，说的张敬尧张口结舌。 张敬尧碍于各界压力，答应释放彭璜，同时宣布，各学校提前放假。 鉴于学校被提前放假，毛泽东和彭璜等人商议，决定成立“国货维持会”，以抵制日货，众人响应。 陶斯咏回到家中，要求父亲带头抵制日货——陶家为长沙大商人，其父为长沙商会会长，陶父一来迫于张敬尧的压力，二来不愿卷到运动当中，有些踌躇。 陶斯咏亲自带着毛泽东等人，来到陶家经营的商铺，将里边的日货抄出，众伙计见是大小姐带着人来，都不敢言语。 学联联合工商界共几千人，举行游行大会，口号是：一致对外，大家努力；勿忘国耻，坚持到底；提倡国货，莫置日货。 学生们将抄来的日货，堆积在教育会坪烧毁，众百姓拍手称快。 北海团城内，曹汝霖(林栋甫 饰)拿着一份报纸，将报纸重重地摔在桌子上，报纸头版写着“悉闻卖国贼和陆宗舆已辞职”。 段祺瑞(吴京安 饰)前来探望曹汝霖，并安慰曹汝霖，他才是学生针对的对象，曹汝霖是带他受过。曹汝霖伤心地哭了，说，自己只是一心为了督办办事。并且装模作样的准备辞职，段祺瑞告诉曹汝霖安心养伤，一定会保他的。 段祺瑞急匆匆地去找徐世昌(叶大鹰 饰)，徐世昌不紧不慢画画喝茶，段祺瑞希望直言他提出要保曹汝霖，陆宗舆二人。徐世昌太极推手。段祺瑞跟徐世昌急了，这借款续约的事情，他徐世昌脱不了干系。徐世昌并未害怕，只是说，借款用在什么地方，他段祺瑞心里更清楚。徐世昌让段祺瑞稍安勿躁。对曹，段二人当舍便要舍。 上海。 南北和谈的会议室外，街面上抗议呐喊声此起彼伏。突然一块砖块，扔到了会议室的玻璃上，把玻璃砸得粉碎。南北和谈的代表惊恐万分，仓皇逃窜。 段祺瑞听到南北和谈陷入僵局的消息，反而高兴，果然这时徐世昌通知段祺瑞开会，商讨局势。正在下棋的段祺瑞下了一子。满盘皆活。 议会外，警察在维持着外面的治安，马路上还不断地有学生示威游行。几个警察抽烟聊天。会从早上一直开到黄昏，警察哈欠连天，道：天天就知道在这个屋子里面瞎扯蛋，有功夫干点正经事，好不好……。 会议一如既往的混乱，没有拿出一个明确的结果，只是同时挽留蔡元培与曹，陆两人。关于南北和会，拒绝南方提出的条件，但是不撤回北方代表。在大会上，代表们七嘴八舌，依旧无法达成一致。 北大，蔡元培的办公桌上留下一封信：我倦矣！“杀君马者道旁儿”，“民亦劳止，汔可小休”我欲小休矣！ 蔡元培失踪，顿时轰动了北大。 李大钊(胡军 饰)和陈独秀(于和伟 饰)等人认为，蔡元培辞去北大之职，必是受了政府的胁迫，众人一边忙着寻找蔡元培，一边在报纸上撰文，抨击政府。 张国焘等学生代表谒见傅增湘，商定三条办法：一、请总统下令挽留；二、派司长到天津寻找蔡氏；三、通电上海，请蔡氏即日回任。 傅增湘将学生的请求告知徐世昌，徐世昌不置可否。 各校教职员工在北大开会，李大钊在会上称：政府再三挽留曹汝霖、陆宗舆，却对蔡元培如此冷漠，此举实伤众人之心！众人群情激奋，决定一起总辞职。 傅增湘接到李大钊等人的联名信，左右为难。 一封辞职信摆在了徐世昌大总统的办公桌上——教育总长傅增湘的辞呈。 长沙。 日本领事向张敬尧抗议，张敬尧听说又是毛泽东等人所为，大光其火，下令抓捕毛泽东，被其弟张敬汤拦住，张敬汤觉得，与其用强，触怒各界，不如收买毛泽东，张敬尧此时也是焦头烂额——直系的吴佩孚公开宣布，支持学生运动，于是同意了张敬汤的建议。 陶父得知陶斯咏带人抄了自家店铺，十分生气，正欲斥责陶斯咏，各界纷纷打电话来，称赞陶父主动抵制日货，爱国精神令人感动，并纷纷表示响应他的号召，陶父哭笑不得，一腔怒气也就无处可发了。 张敬汤找到毛泽东，带来3千大洋，让他不要再组织学生运动，毛泽东不语，张敬汤以为毛泽东已然屈服，冷笑而去。 陶斯咏听说毛泽东被张敬尧收买，怒不可遏，来找毛泽东理论，正说着，忽见何叔衡(郭晓峰 饰)拿着报纸兴冲冲进来，报纸上的标题是“张督军捐资三千大洋支持学生运动”，陶斯咏这才释然，有些不好意思地向毛泽东道歉，毛泽东哈哈一笑，不以为意。 报纸放在张敬尧的桌上，张敬尧一拍桌子：这个毛泽东，非除去不可！