百丈战役失利，使张国焘(李君峰 饰)看出南下没有出路。共产国际赞同北上，张国焘不得不取消了他的“中央”。 朱德(王伍福 饰)决定在康北等待红二、六军团的到来，然后一齐北上。红二、六军团赶到后，朱德向中央提议成立第二方面军。红二、四方面军一齐北上，朱德又一次过雪山草地。 1936年10月9日，终于见到了前来迎接的陈赓，朱德百感交集。由于国共统一战线的建立，朱德就任八路军总司令奔赴抗日前线，并为抗日大局应蒋介石之邀去南京见面。