朱毛用游击战法调动敌军，在敌军两支部队中间20里的地段，神不知鬼不觉地穿插过去包抄敌人，取得了第二次反围剿的胜利。 第三次围剿，蒋介石聘请了美、日、法等国军事顾问，要在3个月内消灭红军。面对30万敌军，朱毛部队迂回千里，调动敌人。敌人肥的拖瘦了，瘦的拖垮了，虽然不时遭到阻击，却找不到红军主力在哪，红军取得了第三次反围剿的胜利。 毛泽东(王霙 饰)离开了军事领导岗位，就任苏维埃政府主席，朱德(王伍福 饰)去看望他。毛泽东心中闷闷不乐，因为他和朱德领导的反围剿虽然取胜，却被说成是“保守主义”、“防御路线”，遭到了批评。周恩来(郭伟华 饰)到苏区中央局任职，大家出去迎接他，但谁都没有接到。