红一、四方面军会师以后，张国焘(李君峰 饰)见自己的力量远远超过红一方面军，开始向中央要权。朱德(王伍福 饰)想把军委主席的位子让给他，毛泽东(王霙 饰)坚决不同意。最后，周恩来(郭伟华 饰)把总政委的位子让给了张国焘。 按计划，红军分左右两路北上，然而，左路军的张国焘到了葛曲河，以河水上涨为由返回阿坝。朱德追上张国焘，劝他北进，张国焘却决心南下。张国焘在大会上逼迫朱德表态反对毛泽东，然而朱德坚定地说：“朱毛朱毛，没有朱反毛的道理！” 张国焘清理反对他意见的人，朱德利用自己的巨大威望和智慧，尽力把这些人保护起来。张国焘拥兵自重，自任党中央总书记，朱德坚决反对。