项燕(魏炳桦 饰)举兵支援旧韩叛军，欲攻打秦国。秦王嬴政派芈启(栾元晖 饰)亲自前往陈郢对付楚国，好腾出手来收拾旧韩叛军以及魏、燕两国。项燕正谋划进一步攻占秦邑，景涵带着楚王之命前来强令项燕班师，原因是楚士人在芈启号召下反对负刍，楚国内乱汹汹。魏国派使臣觐见秦王嬴政，自请撤去王号，愿为大秦藩臣，言辞中泄露齐国也暗中参与了合纵抗秦，秦王秦王嬴政秦王嬴政欲亲赴陈郢坐镇指挥。王翦(尤勇 饰)屯兵易水，燕国上下顿感危机，派燕太傅鞠武打探消息，被王翦怼了回去。半夜子时，公子景涵率兵包围王宫，项燕直闯令尹府，当场斩杀李园(谢宁 饰)。公元前２２８年，经由项燕、景涵二人联手，终废黜楚王熊犹以及太后，拥立楚公子负刍即位为王。自从新楚王即位后，合纵之势再起，楚王负刍下令征调粮饷，整军备甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯认为王族与士族不睦，应当抓住这等软肋，趁机设法扰乱，分裂楚国。正当君臣商议如何应对楚国政变局势，旧韩士人不满秦国剥夺封邑，突然起兵叛变占据新郑。项燕举兵二十万支援旧韩叛军，直击函谷，无论秦王嬴政如何选择，函谷与新郑之间必定二失其一。芈启考虑到情势危急，因此劝谏秦王嬴政尽早召回王翦，严阵以待。然而秦王嬴政表示邯郸乃是大秦锐士鲜血所夺，不容有失，况且芈负刍自立为王，不受老臣认同，于是便派芈启亲自前往陈郢对付楚国，相信以他芈姓正朔的身份，只要登高一呼，众望所归，若能动摇楚国根基，负刍必召项燕回楚。果然正如秦王嬴政所料，楚国众士听闻芈启檄讨负刍，纷纷前来襄助，决定为楚人伸张正义，平乱熄战。原本项燕还在谋划进一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前来强令回师，原因便是巡城士卒时有被杀，现下郢都人心惶惶，恐新王不保。魏国派使臣魏霑(赵刚 饰)入秦觐见秦王秦王嬴政秦王嬴政，自请撤去王号，愿为大秦藩臣，甚至在言辞中泄露齐国暗中参与合纵抗秦。秦王嬴政考虑到时机尚未成熟，暂且放过魏王，随即传召李斯、王绾(赵正阳 饰)二人，随他亲赴陈郢坐镇指挥。而今楚国内乱汹汹，不足为虑，倒是王翦屯兵易水。燕国上下顿感危机，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料却被王翦回怼。燕国君臣对于下一步的国策争论不休，部分老臣赞同姬丹观点，认为燕国临危在即，决不可重蹈韩、赵之覆辙，应当征集举国财力修军备、励甲士，而另一半老臣则持有反对意见。最终燕王喜(姜洋 饰)决定只要秦军不过易水，燕国定不会出面挑衅，以免惹得秦王嬴政生疑。与此同时，秦王嬴政前往陈郢途中，看到战后萧条的景象十分痛心。姚贾(王超 饰)道出南郡郡守宁腾(韩朴俊 饰)颁布的书文，秦王嬴政决定采用宁腾的治理措施，以便让秦律更快的推行于新设郡县，使得新秦人快速知晓，并下令将此法传于远在陈郢的芈启。然而芈启认为应用楚士人实行分封制，这样灭楚更简单易行，无需一兵一卒便可擒获负刍荡平楚境。结果秦王嬴政闻言不悦，立即回驳，李斯也建议芈启应将精力放在齐国身上，想必楚王已派重臣抵达临淄。项燕奔走齐国，游说丞相后胜(钟夫翔 饰)，力促齐楚结盟以抗秦国。怎料芈启、姚贾一同抵达齐国，直接入宫面见齐王，顺利化解项燕图谋，敲打齐王应当顺从民意而谨慎征伐。齐王思及秦国虎狼，不敢贸然得罪，索性暂且搁置合纵，安排两国使者先入驿馆，日后再行商议。燕太子丹与燕王观点相驳，他觉得只有除掉为首祸端，方能保得燕国安稳，而后便亲自在府中设宴，邀荆(答有为 饰)轲、舞阳等人。夜里，景涵杀入王宫将楚王熊犹废除，项燕攻打令尹府，将李园斩杀，公子负继位为楚王。项燕奔走齐国，力促齐楚联盟抵抗秦国。芈启、姚贾也抵达秦国，将项燕图谋化解。燕太子丹决定刺杀秦王政，并向荆轲展示了徐夫人的匕首，为能打消荆轲顾虑，姬丹当场展示徐夫人匕首，此匕首淬有剧毒，顷刻夺人性命。荆轲答应会以燕使身份入秦刺杀秦王嬴政，但是在此之前需向姬丹索要两件东西，一是督亢舆图，一是叛将樊於期(郑楚一 饰)的人头。几日已过，齐公子认为楚国诚心结盟，应当早做决断，后胜却表示秦国强于楚国，首选强者结盟为妥。二人于大殿之上发生口舌争执，齐王吩咐后胜带公子一探究竟，居然发现楚人频繁进出秦使驿馆。