秦王政命杨端和、李信(常荻 饰)率兵攻魏。赵国春平君赵佾主张出兵援魏，并言明自己已经书信李牧(卢勇 饰)将军让他做好出征的准备。赵相郭开(刘冠麟 饰)则认为此时出兵助魏只会将赵国卷入与秦的对战，弊大于利。赵王偃实则早已派出庞煖(臧金生 饰)在秦军侧翼观察其动向，只是按兵不动，可赵佾私信李牧的举动加剧了赵偃(蒋毅 饰)的疑心。战事紧迫，魏国先后派出使者前往赵、韩、齐求援，为防止列国救魏而合纵攻秦，秦王政派李斯、姚贾(王超 饰)分别出使韩、齐两国。至此，灭国要略逐渐清晰呈现，嬴政先行昭告天下，怒斥魏国勾结嫪毐(叶相明 饰)搅乱秦廷，既命杨端和为将，李信副之，二人领兵伐魏，其他列国再无理由支援。彼时秦军浩荡，魏境隐隐可闻遍野杀声，李信立于驷马战车之中，遥见陵谷内烟尘大作，两军相搏，于是趁其不备，架马从悬崖边快速驶过，顺利攻夺垣城。魏王增眼见虎狼大秦发威势，再加上关外兵马近在咫尺，继而吓得声抖人衰，连忙召集诸臣商议对策。有臣愿请命出城迎击；有臣愿自发筹措粮草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是没能考虑大王那点家底是否满足需求。龙阳君(郭鑫 饰)谏言割城求和，魏霑(赵刚 饰)提议合赵抗秦，魏王增考虑到所剩城池不多，唯有让长于邦交且专司邦交的魏霑再度赴赵。此时赵王偃还在沉迷女色，纵情歌舞，即便是听闻垣城被夺，仍未挂心，直到魏霑扬声哀求，终让他掷爵起身，出门相见。捷报传至咸阳城，嬴政欲占先机，于是传令杨瑞和与李信不必顾虑侧翼，全力进攻蒲阳。果然不出嬴政所料，当晚秦军发现一支赵兵正从侧翼而来，幸好桓齮、王翦(尤勇 饰)以及蒙武(陈秋果 饰)分别率兵赶往云中、东郡、河曲，等同是为杨瑞和等人做后盾。次日秦军攻打蒲阳，原本庞煖准备趁机偷袭秦军阵地，怎料突然收到赵偃诏命，竟然让他只需驻守原地，监视秦军动向，不可贸然进击。春平君赵佾主张出兵援魏，并言明他已书信李牧做好出征准备，只要得到首肯便可即刻南下护卫邯郸，令庞煖对阵杨端和再无后顾之忧。郭开闻言当场反对，认为此时出兵助魏只会将赵国卷入与秦对战之中，弊大于利。赵偃早已吩咐庞煖在秦军侧翼观察其动向，所以赵佾私信李牧的举动反倒令他心中起疑。正因如此，赵佾忿忿难平，不甘赵国毁于赵偃之手，当场愤怒离去。赵偃让郭开联系齐国，意图联合齐国攻秦。由于战事紧迫，魏国又先后派出使者前往韩、齐求援。嬴政为防止列国救魏而合纵秦，立即让李斯、姚贾二人分别出使韩齐。李斯入韩后，欲与韩非(张皓越 饰)子一叙，奈何韩非因彼此各为其主，索性选择避而不见。韩国日薄崦嵫，已呈弱势，韩王安面对李斯屡番质问，竟在百官面前战战惶惶，倒是韩相张让(杨超然 饰)主动替他回答，韩王明确表明自己亲秦，绝不会做不明之举。姚贾前往齐国临淄，携十车齐纨拜访相府，怎料齐相后胜(钟夫翔 饰)贪婪成性，竟让姚贾将齐纨换成金饼。然而姚贾并未依此照做，随即发动秦商撕毁订单，迫使齐国驱逐魏使，再次允诺和秦之策。如今韩、齐不再支援魏国，就连赵偃也都召回庞煖。魏国孤立无援，嬴政召集所有谋臣勇将讨论歼灭策略，从而认为大秦想要东出，首当其冲应是三晋之地，分别为赵、魏、韩三国，同时也希望大家可以知无不言，共商大计。春平君拦住赵王车架，向赵王进言，赵王记在心底。