王应(齐奎 饰)在东交民巷和夏海清接头,得知中国南方的革命形势不好,联共和共产国际正预备往国内派遣政治、军事指导,湘鄂赣粤地区的农民起义也在酝酿之中。江流(朱亚文 饰)只身前往许昌(张喜前 饰)处,将婉玉(王诗蒙 饰)救了出来。