江流(朱亚文 饰)回到祖国，昔日的郡王府已经成为许昌(张喜前 饰)的府衙。江流暂住客栈，平日里，他以笔为旗，以达夫的笔名写下许多警醒国民的文章。江流到王子谦(黄超燕 饰)墓前拜祭，遇到同来拜祭的周鲁(刘向京 饰)、邓玉秀。魏国(蒋恺 饰)不满袁世凯称帝，决定以身犯险，炸死袁世凯，不想刚出家门就被周鲁掳走。周鲁和江流怕连累魏国，蒙面问话，不想魏国凭声音就认出了二人。