邱三奇(陈月末 饰)决定用耍流氓的办法来应对土肥原，他答应了土肥原提出的三个条件，一大早派兵保卫六国饭店，还将公开声明交给土肥原，土肥原明白邱三奇是在等待机会，他给邱三奇两天时间，还派人给邱三奇施加压力。邱三奇找到马汉山(马岩 饰)，马汉山否认复兴社刺杀龙飞之事，还怀疑可能是共产党所为。陆潇(田中千绘 饰)提醒邱雨烟(王梓诺 饰)让也注意行踪，她曾暗中保护。邱三奇将六国饭店参会人员名单交给马汉山，还让他转发南京说明龙飞殉职之事，邱三奇给龙飞安排的身份是抗日志士。庞天德(范雷 饰)拿着邱三奇的公开声明交给土肥原，土肥原看后很满意，还夸奖邱三奇的态度，他要结果。邱三奇知道鸡贼是马汉山的手下，他故意假编刘三是马汉山的手下，邱三奇带兵去抓人时看到宫本奉命来参加行动。邱三奇带人来到马汉山的老窝，马汉山命人收起电台，还开枪还击，邱三奇故意和马汉山演戏给日本人看，马汉山开枪后悄悄撤退，等邱三奇带人冲过去时发现人去楼空，宫本将桌上留下的东西悄悄藏了起来，那是马汉山和南京往来的电文。邱三奇约见马汉山将新的院落送给他，地点就在八大胡同附近，那密码本是他们商量后故意留给日本人的。土肥原得知戴笠发给马汉山的电文对六号线的牺?表示哀悼，他命人破译电文具体内容。王怀庆来到北平后知道日军阴谋，他去看望邱福林(陈宝国 饰)，没想到邱福林会病成那样，邱福林用水果示意让王怀庆离开，王怀庆明白后离开邱府，其实桃梨就是逃离的谐音。邱三奇带庞天德去六国饭店，土肥原找王克敏(秦焰 饰)遇上认识龙飞的经过，王克敏说明详情，他怀疑是复兴社所为，土肥原命人去报社撤去邱三奇的文章，不认为龙飞是六号线，邱三奇利用六这个数字做文章让土肥原上当。土原肥相信龙飞是戴笠的手下，邱三奇拦住王怀庆不让他离开，土肥原得知六国饭店情况后亲自赶过去查看。土肥原见到邱三奇后质问?为何不放行，邱三奇以职责为由，土肥原同意后他故意大声讲话给楼上的人听，他让邱三奇不要多管声名之事，邱三奇假装意外，土肥原只好说出龙飞是反日份子。邱三奇命人将写的犬字给六国饭店的那些人悄悄塞过去。