庞天德(范雷 饰)见到邱三奇(陈月末 饰)后十分高兴,他当初在信阳被邱福林(陈宝国 饰)所救,邱三奇来到路上忐忑不安,庞天德被任命为团参谋长,还特意安排了欢迎仪式。老百姓看到宫本等人在山上测绘时通知当地国军,国军将他们抓获。邱三奇准备在城里宴请全团士兵下馆子,陆潇(田中千绘 饰)提醒他不要胡闹,庞天德手下的三个营都参加过长城抗战,陆潇的问话让邱三奇有些意外,邱三奇猜出她在哪里呆过。庞天德听说几个日本和尚被抓后前去查看,宫本承认他们是日本人,陆潇指责他们非法入境,庞天德要杀宫本等人时他求邱三奇相救,邱三奇命人先将他们关押起来。邱三奇知道宫本是土肥原的手下,他让庞天德给上面打电话请示,邱三奇的做法让陆潇不解。土肥原得知宫本等人被抓后被邱三奇所救,邱三奇的举动让他疑虑。土肥原提出苛刻的条件来制约宋哲元(张志坚 饰),他要和南京直接谈,宋哲元对土肥原没动静有些奇怪,还担心有阴谋。宋哲元对邱三奇处理宫本的办法表示赞同,他拟电报发给南京。邱三奇没提审宫本等人被陆潇指责,他命人拿来缴获的照相机,陆潇用相机给宫本等人拍照,邱三奇亲自审问他们,宫本只好交待几个名字,无奈之下只好交待是土肥原派来的,宋哲元看到审问笔录和照?,土肥原不敢接他的电话,宋哲元心里没底。邱三奇派人将物证分两路送往南京,庞天德感觉陆潇的言谈话语像是共产党,他和邱三奇的谈话被陆潇听到,陆潇想知道如何处理那几个日本人,邱三奇只能坐等消息。从大路上传递消息的人被日军狙击手所杀,宋哲元还在等南京方面的消息,张北事件让他感觉不正常。从张北来的鸡贼带着东西见到宋哲元,他带来的是真正的证据,宋哲元命人用最快的最安全的办法将东西送往南京。分集剧情网创,转载请注明出处。南京答应土肥原提出的全部条件,他知道蒋介石不敢和日军翻脸,邱三奇的瞒天过海让土?原有些生气,张北事件让土肥原起疑,土肥原自信能控制邱三奇。邱福林看到邱三奇的名字上了报纸,看后有些担忧。宋哲元得知蒋介石屈服日军的条件后十分生气,他早意料到这种结局。