圣南孤儿院化作一片火海,乔汉生(周绍栋 饰)点火自焚,郁子(蒋梦婕 饰)和曾家扬(金珈 饰)僵持不下。最后时刻,阿凯赶来救曼琪(杨雨婷 饰),但二人终究未能冲出火海。曾庆海和朝香宫发觉乔汉生同归于尽的目的后试图自救,朝香宫呼唤郁子,曾家扬和廖盛辉(张博 饰)拼命唤醒她的记忆却始终没有结果,最终廖盛辉为了不让曾家扬受伤过重只好让郁子去救朝香宫。朝香宫被救出,曾若兰(刘圆媛 饰)也将曾庆海救出。廖盛辉想射杀他,但在曾若兰的苦苦哀求下终究还是放过曾庆海。郁子随朝向宫回日本,曾家扬也就此消失,不知所踪。九一八事变后,廖盛辉和曾若兰成文地下党头目。主要任务就是对抗日本人的走狗曾庆海。曾庆海执迷不悟,甘愿为日本人效犬马之劳。他四处监视若兰和潘廷粤。曾若兰在曾庆海家中窥到明天早上,日本人要在教堂制造爆炸,趁天津混乱之际,将溥仪带出天津去长春。地下党决定去拆除炸弹,但曾庆海早已部下陷阱等人自投罗网。