圣南孤儿院开幕晚宴,曾家扬(金珈 饰)与郁子(蒋梦婕 饰)出席,郁子欲对朝香宫复仇被曾家扬拦住。廖盛辉(张博 饰)与曾若兰(刘圆媛 饰)趁晚宴机会想救出被困孤儿,却险些中了埋伏慌忙逃走。朝香宫得知实验孤儿全部身亡,向曾庆海发难。曾庆海得知廖盛辉又来捣乱,将孩子死尸曝光,将了廖守业(姜彤 饰)一军。在曾庆海的逼迫下,廖守业终于决定弃暗投明,廖盛辉将他引见给了蒋齐云(公方敏 饰)。但二人的私自会面却遭到了天津特工的监视,蒋齐云的做法遭到陈宝桐(周毅 饰)的禁止。乔汉生(周绍栋 饰)找到曾家扬,曾家扬说他的配方害死了许多孤儿,乔汉生却反唇相讥,道明是曾家扬的妥协和犹豫害死了这些孩子。曾家扬无语,乔汉生劝其与自己继续合作。曾家扬出示假的孤儿死亡报告,引起廖盛辉的极大不满,二人扭打一番后在郁子的劝说下决定齐心协力去救孤儿。曾庆海率先识破了三人的计划,并注意到蒋齐云的存在。营救过程中郁子因看到孤儿被实验致死的一幕受到刺激,大闹实验室。