包拯(李川 饰)一伙人被欧冶星眸关在密室里,他是故意把大家引进去的,只要把大家都消灭掉他才能真正的安全,欧冶星眸逃出去后就让大家不要想着逃跑,他打算给大家讲一个故事。欧冶星眸说自己从小就喜欢黄金,而且天生有鉴别金饰的能力,他立志要做一名工匠手,最后欧冶星眸终于成为了一名出色的工匠手,但是没多久他却发现自己得了一种怪病。只要欧冶星眸把一件金饰加工好交给别人,他的心里就开始烦躁不安,那是他辛辛苦苦做出来的金饰却要拱手交给别人,尤其想到别人是在玷污那些金饰而自己却要让那些人活着,就很难忍受,于是后来他开始用鲜血来满足自己,只有杀过人之后心里才会有前所未有的平静,久而久之就成了人们口中的恶魔。包拯问欧冶星眸有没有想过眄儿,欧冶星眸说已经打算好如果自己死了,那么留下来的金饰就都是眄儿的,包拯问欧冶星眸难道不怕眄儿会难过自己的父亲是杀人凶手嘛,欧冶星眸不想听包拯多说话,他开启了密室的机关,从四周释放出白凌,一旦释放完毕现场就会爆炸,庞籍(符龙飞 饰)陷入焦虑之中,他不想就这么死去。没多久密室摇晃起来,包拯被一块石头砸晕过去,他额头的月牙上沾上了鲜血,但是包拯却突然变身,原来包拯的月牙里藏有神力,每次变身他的智力、体力都会大不一样,没多久包拯就在密室里找到了暗道,大家顺利地逃出了密室。欧冶星眸正准备离开,包拯一行人赶到就命展昭(易柏辰 饰)、白玉堂(黄新皓 饰)跟欧冶星眸动起了手,欧冶星眸一人不是二人的对手,欧冶星眸自知打不过,就吹响召集乌鸦的哨子,转眼间一群乌鸦飞来啄瞎了欧冶星眸。包拯命人赶走了乌鸦,但这时的欧冶星眸却是前所未有的轻松,他说体内的那个恶魔终于离开了自己,还让包拯不要怪罪眄儿和公孙睫,说罢欧冶星眸死去。随后白玉堂进入密室,他看到有屋里有非常多的黄金,就喊庞籍他们进屋分黄金,庞籍答应大家人人有份,但是包拯却不让大家拿,他说如果大家这样做就跟血乌鸦没有区别了。就在这时一群官兵出现他们围住了欧冶星眸的住处,是襄阳王听到消息来拿黄金的,他要把这些黄金占为己有,以弥补自己的损失,包拯自然不答应,双方陷入打斗中。外面正在打斗,而白玉堂早已联系好他的那帮兄弟盗走了黄金,等到襄阳王要人时,才发现白玉堂已经离开,襄阳王打不过只能离开。他们刚走包拯想到黄金可能出了问题,果然已经被白玉堂盗走,他还留下了纸条。白玉堂和几个兄弟劫走黄金后就将其分给穷苦百姓了。包拯去牢房找公孙睫让其说出真相,公孙睫一心求死,直到包拯说欧冶星眸已经被绳之以法,他才终于把真相说出来。在公孙睫被欧冶星眸赶出去后他曾亲眼看到欧冶星眸扮成血乌鸦取人性命,而他本人则被欧冶星眸威胁让其为自己保守秘密。公孙睫非常纠结,他不想看到欧冶星眸继续杀人也不想看到欧冶星眸那么难受,因此才会假扮成血乌鸦的样子警告静儿。得知真相后包拯知道公孙睫和眄儿无罪,就向皇上替二人求情,最后皇上不惜忤逆太后赦免公孙睫和眄儿无罪。事后皇上让包拯在一个月之内招安白玉堂进宫做助手,他本人非常喜欢白玉堂。庞籍与包拯打赌输了,他愿赌服输穿着女人的衣服在集市上跳天竺舞,包拯在一旁幸灾乐祸。几天之后大宋举行名伶选美,包拯想替静儿夺魁,庞籍得知后就故意跟包拯作对。包拯正在家里作画,主办方给包拯送来请柬,邀请包拯去做这届名伶选美的评审,包拯非常高兴,但是却没想到庞籍也是评委之一。第三届名伶选拔大赛正式开始,但是前来参赛的选手却让人大跌眼镜,不堪入目。