白玉堂(黄新皓 饰)尾随包拯(李川 饰)的队伍到了一家客栈，他点好一桌饭菜就等着包拯、公孙策(初俊辰 饰)、展昭(易柏辰 饰)三人的到来，果然没多久三人就直接找到白玉堂了。坐下没多久白玉堂问他们知不知道这一路被人跟踪的事，除了展昭其他人都假装不知道。白玉堂在半路劫了一个刺客的马，推测刺客可能要两三天才能来，结果话音刚落，刺客就一路跑到这家客栈来了。刺客晚上做梦梦见刺杀包拯成功，结果门外响起一阵阵欢迎包拯的声音。刺客跑到窗外正要对包拯动手时，展昭和白玉堂抢先一步将其打死了。展昭和白玉堂都还觉得奇怪，他们都只用了一分的力量人就死了。张龙(李冠明 饰)赵虎(姜山 饰)正要把尸体抬下去时，尸体突然睁开了眼睛，而且威力无比，现场的侍卫都不是刺客的对手。刺客脸色的症状跟之前卫忠良一模一样，他将公孙策咬伤后就去追包拯，包拯撞晕在一棵树上随后变身，终于制服了刺客，刺客当场爆炸化作一堆浓浆。包拯每变身一次都会昏迷很久，随着次数的增加昏迷时间也会越来越久，一行人到了陈州包拯还不见醒来，最后公孙策只能假装包拯去跟安乐侯等人交涉。昏睡了三天三夜的包拯终于醒过来了，他不想跟公孙策互换身份，但是公孙策想以此来保护包拯，陈州除了五千铁甲骑兵还遍布行尸，他们不仅要跟包拯互换身份，还要让其变丑确保安全。第二天包拯和公孙策等人正在查陈州的账，安乐侯和陈州太守来约他们去集市上闲逛，安乐侯随意找人查问，尽管百姓心里不愿意但是由于惧怕安乐侯的实力，不得不说假话。安乐侯还说陈州百姓不存在吃不饱的问题，而且他们的业余生活也非常丰富，安乐侯把包拯等人带去提前安排好的地方看百姓跳舞，但是包拯却发现街上碰到的人全部都是妇女老人，不见青壮年男丁，想去军营看看。安乐侯带他们去看了军营，但是军营里只有数十个士兵，声称将其他士兵全部遣回去了，这样也打破了五千骑兵的传言。包拯等人回去后知道安乐侯早已封住了陈州百姓的嘴，明的不行就来暗的，他让侍卫去暗访陈州百姓，还在门口贴了告示，如果有人来告状就立即带回衙门，结果一连等了好几天的免费告状一个人也没有。三天之后安乐侯见告状的人一个人都没有，就去找包拯告状，他说要告当今圣上偷了自己的万马图，那幅画是韩干的亲笔画，公孙策提议去现场看看，包拯看到这幅画的笔墨还未干，马里边还有一只驴，但是为了蒙混过关，他谎称这幅画就是韩干的亲笔，而且皇上为了表示歉意应该把这座行宫赏赐给自己，这正中了安乐侯的下怀。包拯看得出来安乐侯反叛之心昭然若揭，他提议请安乐侯吃饭，安乐侯非常高兴。晚上安乐侯早早地就过来吃饭了，安乐侯见酒桌上的菜肴只是萝卜青菜，连他平日吃饭必不可少的歌姬都没有就非常不高兴，包拯说花的钱都用在买那些有机萝卜青菜了，如果要请歌姬就只能请那些老妇女了，安乐侯一听这话就什么也不要了，包拯在饭桌上耍诈，第二天一早当安乐侯再来找包拯要行宫时，包拯什么也不给了，但跟安乐侯却结下了大梁子。