田汉(谷智鑫(谷智鑫 饰)饰)深思后,宣布艺大解散,情理兼备的说服了大家。国联对日本侵略中国东北一事的裁决,激起了中日双方的不满。东北万余官兵在孙成光的带领下脱离国军,打回东北。东北义勇军打击日本军队。冯德麟也回东北了。杏儿自从她爹走了之后就不说话了。田汉带杏儿去看戏班,但杏儿都没有任何表情。聂守信(聂耳)(文章(文章 饰)(文章 饰)饰)把剧团给的曲谱,抄完了,但沈指挥又让他抄了很多曲谱。聂守信就主动到剧团黎团长那直接演奏了。黎团长给他音乐理论的书让他回去看。聂守信说出了自己的不满,黎团长却说还要考试。聂守信拿书离开。黎团长说他是天才。