周排长和蒋公馆卫兵进行对峙，而这个时候一个青年男子竟然过来鸣枪制止冲突，这下子把所有人给惊呆了，因为还没人敢在蒋公馆门口开枪，很快，这位青年男子就被抓进了监狱。然而没想到的是武仲明竟然公开跑到监狱要带这个男子离开，见军统的人不放行，武仲明干脆和这个男子待在监狱了不出去了，这让军统的人很是为难。在蒋公馆门口开枪的男子名叫罗子春，也是武仲明的老部下，他以前的司机，实际上他敢在蒋公馆门口开枪全然是因为他从外地而来根本不知道那里是蒋公馆。徐亦觉(常铖 饰)不知道武仲明在搞什么名堂，他也不好办，只好把武仲明和罗子春从监狱里请了出去。罗子春重新回到了武仲明的身边，和周排长等人成为了武仲明的左膀右臂。这件事情让徐亦觉很为难，但是自从经过过炸弹那件事情后他和武仲明的关系就亲近了不少，他特意跑来质问武仲明这么做究竟是何目的，武仲明表示还是为了宣侠父(于晓光 饰)的案子，但是徐亦觉还是很疑惑。这一次徐亦觉算是帮了武仲明，武仲明作为回报告诉他监狱里的那个哑巴有问题，这是武仲明凭借直觉发现的。现在徐亦觉对武仲明挺相信的，于是立刻派人去牢里对哑巴严刑逼供，可是即使这样，徐亦觉还是没有任何收获。而武仲明则让周排长和罗子春前往蓝田县扣押了那里种植的烟土，这烟土是何副司令让种的，可武仲明丝毫没有要隐瞒自己破反专署的身份。截下烟土后，武仲明又给何副司令写了一封信，要把烟土再卖给他。何副司令相当愤怒，可是此时国民政府三令五申要禁烟，何副司令也是有苦说不出，只能答应了武仲明此时在茶馆里武仲明打伤何副司令的事情已经被写成了段子被说书的谢铁嘴大肆宣扬，武仲明把师应山(刘泊潇 饰)约到了茶馆里，将卖烟土的钱分给了师应山，目的就是让师应山和他的手下能尽心尽力为自己做事。侯文选(宋庆 饰)知道武仲明和师应山走的很近后，干脆直接也找人跟踪起师应山来，不过在侦缉队，师应山的名头要比侯文选大的多。罗子春回来，武仲明特意把从前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章(亓航 饰)和石孟(张博涵 饰)应邀前来，自从武仲明离开后，刘天章和石孟等人已不再像以前一样了，石孟甚至还转投了军统门下。没想到就在几个人吃饭叙旧的时候，蒋宝珍(邓莎 饰)竟然过来插了一脚，还要拜武仲明为师，武仲明对其一直是敬而远之，因此并没有答应，武仲明向蒋宝珍推荐了刘天章，可是蒋宝珍根本看不上刘天章。蒋宝珍也是个聪明的女孩，从刘天章的举止上她便能看出刘天章是个极度虚伪的人，刘天章见蒋宝珍甚至能读懂自己的心思，更是吓出了一身冷汗。而蒋宝珍则饶有兴趣的跟刘天章提出了和他做笔交易。聚会后，武仲明向罗子春询问了石孟转投军统的原因。原来当初石孟被刘天章怀疑有通共嫌疑，准备逮捕他，石孟得到消息后家里花了大价钱才让军统收留了他。之后武仲明找到石孟，问他究竟是不是共产党，石孟当然立刻否认了，他还向武仲明坦白了其实他姓师，和师应山是堂兄弟，他想请求武仲明放过师应山，但是武仲明并没有答应。跟武仲明接触一段时间后，蒋宝珍觉得武仲明这个人城府很深，对他兴趣十足，再三恳求蒋敬文(王道 饰)让她加入破反专署，可蒋敬文没有答应，因为他不想蒋宝珍一个女孩子沾染上特工之间的血雨腥风。外面雷雨交加，一阵闪电，西安行营停电了，被调回来的沈兰(曲双双 饰)停止了工作准备去外面透透气，正巧他遇到了武仲明，沈兰终于忍不住问起武仲明关于武伯英的事情，当武仲明说武伯英死了后沈兰情绪有些失控，正巧石孟来了，沈兰才赶紧隐藏情绪，跑了出来，没想到的是石孟竟然追了过来，原来他就是潜伏在行营的中共卧底，石孟警告沈兰一定要控制住自己的情绪，不然就会向上级申请把沈兰调回去。在师应山那里，武仲明得知了刘天章手下的小林失踪了，而且和宣侠父失踪时间点一致，武仲明猜测这可能和宣侠父的失踪有关系。第二天，武仲明召集众人继续探讨案情，刘天章将自己的调查结果做了汇报却毫无用处。这也在武仲明的意料之中，毕竟刘天章是个彻头彻尾仇共分子。而这时武仲明向大家透漏了一个线索，就在宣侠父失踪当晚曾经受邀去蒋公馆参加同乡会，但至于宣侠父去否并没有人知情。武仲明猜测宣侠父可能是在去蒋公馆的路上被劫的，这遭到了徐亦觉和刘天章的反对，但是武仲明同时提出了对徐亦觉和刘天章的怀疑，但是二人均自作争辩，这让在场的沈兰同志很是痛心。而这时蒋宝珍突然冲了进来，向众人表示宣侠父失踪当晚曾出现在蒋公馆的同乡会上。这个信息让众人很是吃惊。