沈兰(曲双双 饰)的孩子阳阳生病住院了，沈兰立刻离开八办前往医院。此时刘天章(亓航 饰)和蒋宝珍(邓莎 饰)也赶往了医院，他们是想去找沈兰打听关于武仲明的下落，之前沈兰持持枪等武仲明更让刘天章笃定了沈兰和武仲明的关系。原本阳阳的这场病就是刘天章安排的，蒋宝珍一个人走进病房，却发现沈兰根本不在病房，沈兰竟然被一群不明身份的人给劫走了，刘天章立即驱车追赶，可是半路上却被关卡拦截，刘天章很是恼怒，此时刘天章已经确认了劫走沈兰的正是军统。果然劫走沈兰的正是军统，她被带到了军统西北秘密电讯基地，军统是要把沈兰囚禁于此，为他们继续监听日军电台的信号，沈兰反抗也没有用，见石孟(张博涵 饰)也在这个基地里，沈兰这才留了下来。蒋宝珍找到了徐亦觉(常铖 饰)，让他交出武仲明和沈兰，虽然徐亦觉矢口否认，可是很明显他似乎知道武仲明的下落，不仅是他，蒋敬文(王道 饰)应该也知道，而且他和徐亦觉之间有一个计划，这个计划便是武仲明的肃奸计划。此时此刻，武仲明化名为中村雄一，作为一名反战同盟的日本教官来给十七军团的青训班上课，因为武仲明化身日本人的原因，因此受到了班上学员的敌意，在学员们的怂恿下，他甚至和班上的学员王力(朱晓辉 饰)过了几招，结果武仲明败北，不过武仲明对王力这个人很感兴趣。在军统电讯基地，沈兰再次监听到了日军电台的信号，奇怪的是论发报手法这个电台和在长安大戏院被击毙的报务员几乎一样。而日军驻兰封第十四师团总部则收到了内鬼发来的电报，要总部核查中村雄一的身份。结果武仲明的身份暴露了，谷夫岩田二要求十七军团里的内鬼趁机除掉武仲明。而就在十四师团和内鬼进行发报联络时，美国专家汉斯根据沈兰的情报追踪到了电台信号，一直追踪到了第十七军团里。内鬼竟然隐藏在十七军团的机要室里，徐亦觉大为震怒，立刻带人进驻十七军团调查。而此时王力鬼鬼祟祟的开始露出了马脚，原来他就是那个日本奸细。就在武仲明的计划初见成效时，他万万没想到的是丁股长等人瞒着徐亦觉接到了蒋敬文的密令，要武仲明死在这里。另一个想要武仲明死的就是日本间谍王力，他利用青训班学员们对日本人的痛恨，煽动学员们除掉武仲明。第二天，武仲明就被他们引到了一个荒弃的院子里，被学员们团团包围，丁股长等人发现后立刻在门口堵着，不让任何人进行阻拦，他们是想利用这些学员除掉武仲明。武仲明很明白自己的处境，他立刻表明身份，和真正的日本奸细王力进行对峙，一时之间，学员们也无法分辨。之所以发现王力的日本奸细身份，是因为武仲明那天在演武场上发现了王力竟然会使用日本刀法，在和王力对峙时，武仲明突然病发头晕目眩，王力发现趁机袭击武仲明，双方战在一起，可是武仲明正在发病状态，当然不是王力的对手，被王力勒住了喉咙，情况岌岌可危。此时徐亦觉似乎感觉到了武仲明有危险，快速赶到，却被门外的丁股长等人拦住，徐亦觉知道这个蒋敬文的意思，一时之间犹豫不决，而此时的武仲明已经危在旦夕了。在这最后时刻，徐亦觉还是出现开枪打伤了王力，救下了武仲明，不为别的，就因为武仲明曾救过徐亦觉的命。王力本想吞药自尽，但是被非常熟悉菊剑的武仲明及时发现制止，日本奸细王力被捕了。此时的武仲明渐渐陷入了昏迷，他生怕自己在昏迷中再次说胡话暴露，武仲明选择了咬舌自尽，徐亦觉及时发现将其送去十七军团的部队医院抢救。部队医院的医生对武仲明的病一无所知，一时之间也是束手无策，只能先将武仲明受伤的舌头缝合。徐亦觉也在沈兰的帮助下，成功的找出了潜伏在十七军团机要室里的另一名日本间谍，不过可惜的是这名日本间谍吞药自尽了。此时此刻，武仲明的抢救还在继续，不过他的生命体征开始渐渐消息，武仲明命悬一线。